الإعداد والإدارة
5 مقالات
- دعوة الأعضاء وضبط الأدوار والفرق في "إدارة علاقات العملاء"مع انضمام مندوبين ومديرين لفريق المبيعات، يحتاج كل واحد منهم أن يرى ما يخصه: المندوب يتابع صفقاته، ومدير الفريق يتابع صفقات فريقه، والمدير العام يرى الصورة كاملة. وحين يغادر أحد يجب أن يتوقف وصوله في الحال، مع بقاء صفقاته وأنشطته كما هي.
- إعداد الحقول المخصصة والمسارات وقوائم المبيعات في "إدارة علاقات العملاء"لكل شركة طريقتها في البيع: مراحل تمر بها الصفقة، ومعلومات تحتاج أن تسجلها عن كل عميل، وأسباب تفسر بها الصفقات الخاسرة. وحين تكون هذه القوائم مضبوطة على طريقتك، يملأ فريقك البيانات نفسها بالشكل نفسه، وتخرج التقارير مفهومة.
- رفع قوالب عروض الأسعار وتعيين القالب الافتراضي في "إدارة علاقات العملاء"عرض السعر هو أول ورقة رسمية يراها العميل منك، فشكله يعبّر عن شركتك. وحين يخرج كل عرض بالتصميم نفسه، بشعارك وألوانك والأقسام التي تريدها، لا يحتاج المندوب إلى تنسيق أي شيء بنفسه.
- استيراد البيانات وتصديرها واستعادة المحذوفات في "إدارة علاقات العملاء"حين تنتقل من جدول Excel أو من نظام آخر، لا داعي لإدخال عملائك واحدًا واحدًا. ارفع الملف، وطابِق أعمدته مع حقول النظام، وقرّر ما يحدث للسجلات الموجودة بالفعل قبل أن يُضاف أي شيء.
- ربط واتساب الأعمال وإنشاء مفاتيح API في "إدارة علاقات العملاء"اربط رقم واتساب الأعمال الخاص بشركتك، فيرسل فريقك عروض الأسعار للعملاء من هذا الرقم مباشرة من النظام، بدل أن يرسلها كل مندوب من هاتفه الشخصي.