دعوة الأعضاء وضبط الأدوار والفرق في "إدارة علاقات العملاء"

مع انضمام مندوبين ومديرين لفريق المبيعات، يحتاج كل واحد منهم أن يرى ما يخصه: المندوب يتابع صفقاته، ومدير الفريق يتابع صفقات فريقه، والمدير العام يرى الصورة كاملة. وحين يغادر أحد يجب أن يتوقف وصوله في الحال، مع بقاء صفقاته وأنشطته كما هي.

تدعو مستخدمي "إدارة" وتحدد لكل واحد دوره وفريقه، وتعطّل من يغادر، وتضيف من غادر قبل أن تبدأوا كعضو سابق تُنسب إليه بياناته القديمة. وترتّب الفرق تحت بعضها، فيرى كل مدير سجلات فريقه والفرق التابعة له.

اتبع الخطوات #

تدعو الأعضاء وتحدّد أدوارهم وصلاحياتهم، ثم تجمعهم في فرق.

دعوة عضو جديد #

من القائمة الجانبية اضغط على "الإعدادات"، ثم "الأعضاء" في "الفريق والصلاحيات". تظهر "أعضاء مساحة العمل" بدور كل عضو وفريقه وحالته و"تاريخ الانضمام". ولدعوة عضو:

• اضغط على "دعوة مستخدم".
• في "الشخص المراد دعوته" ابحث بالاسم أو البريد واختر الشخص، ثم اختر "الدور". الدور المختار في البداية "مندوب مبيعات".
• اضغط على "إرسال الدعوة"، فتصله الدعوة على بريده، ويظهر في القائمة بحالة "مدعو" حتى يقبلها.

تغيير دور العضو #

الدور يحدد السجلات التي يراها العضو. ولتغييره:

• اضغط على "الدور" في صف العضو.
• اختر الدور الجديد من القائمة.
• يُحفظ الدور في الحال، وتظهر رسالة "تم تحديث الدور إلى…"

والأدوار وما يراه كل منها:

• مشرف: يرى كل السجلات ويدير الإعدادات والأعضاء.
• مدير عام المبيعات: يرى كل السجلات.
• مدير مبيعات: يرى سجلات فريقه وكل الفرق التابعة له.
• مشرف مبيعات: يرى سجلات فريقه.
• مندوب مبيعات ومساعد مبيعات ومؤهِّل العملاء المحتملين ومسؤول حساب: يرى كل منهم سجلاته فقط.
• محلل (قراءة فقط): يرى كل السجلات من غير تعديل.
• مُطّلع (قراءة فقط، بدون إجماليات): يرى كل السجلات من غير تعديل، ومن غير الإجماليات.

تحديد فريق العضو #

فريق العضو يحدد من يرى سجلاته من المشرفين والمديرين:

• اضغط على "الفريق" في صف العضو.
• اختر الفريق من القائمة.
• يُحفظ في الحال، وتظهر رسالة "تم تحديث الفريق". فيرى مشرف الفريق ومدير الفريق الأعلى منه سجلات العضو.

لإنشاء الفرق أولًا، راجع إنشاء الفرق وترتيبها.

إعادة إرسال الدعوة أو إلغاؤها #

إذا لم تصل الدعوة أو دعوت الشخص الخطأ:

• في صف العضو "مدعو" اضغط على "إعادة إرسال"، فتصله الدعوة مرة أخرى.
• ولإلغاء الدعوة اضغط على ×.
• اضغط على "تأكيد"، فتظهر "تم إلغاء الدعوة" ويختفي من القائمة.

تعطيل العضو وإعادة تفعيله #

حين يغادر عضو، عطّله ليتوقف وصوله، وتبقى سجلاته كما هي:

• اضغط على "تعطيل" في صف العضو.
• إذا كان العضو أنشأ مفاتيح API نشطة، تظهر رسالة بأنها ستتوقف عن العمل: اضغط على "تعطيل المستخدم". ويصبح العضو "غير نشط".
• لإرجاعه اضغط على "إعادة التفعيل".

إضافة عضو سابق #

العضو السابق شخص غادر قبل أن تبدأوا استخدام النظام، وتضيفه لتُنسب إليه الصفقات والأنشطة التي تنقلها من نظامك القديم:

• اضغط على "إضافة عضو سابق".
• اكتب "الاسم"، و"البريد الإلكتروني" إن أردت.
• اضغط على "إضافة"، فيظهر في القائمة بحالة "عضو سابق".

إنشاء الفرق وترتيبها #

الفرق خطوط التبعية في شركتك، ويأتي في أعلاها فريق باسم الشركة. ولإضافة فريق:

• من "الإعدادات" افتح "الفرق"، واكتب "اسم الفريق".
• اختر من "يتبع" الفريق الذي يقع تحته. إن لم تختر، يقع تحت فريق الشركة.
• اضغط على "إضافة فريق"، فيظهر تحته في "فرقك".

عرض أعضاء الفريق ونقله وحذفه #

من "فرقك" يمكنك مراجعة كل فريق وتعديله:

• اضغط على السهم بجانب الفريق لعرض أعضائه ودور كل منهم.
• لنقل الفريق تحت فريق آخر اختر من "يتبع"، ولإعادة تسميته اضغط على اسمه واكتب الاسم الجديد ثم "حفظ".
• لحذفه اضغط على × ثم "حذف".

لا يمكن حذف فريق فيه أعضاء أو فرق تابعة، فانقلهم أولًا. ولا يمكن نقل فريق تحت أحد فرقه التابعة. وفريق الشركة لا يُنقل ولا يُحذف ولا يُعاد تسميته.

انتبه لهذه النقاط #

حان وقت التجربة #

بيانات تجريبية — لا تُؤثر على أي بيانات حقيقية. ادعُ مستخدمًا، أو غيّر دور عضو أو فريقه، أو جرّب "تعطيل" ثم "إعادة التفعيل"، ثم افتح "الفرق" من القائمة.

قد تتساءل #

في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك في أي وقت.

مقالات ذات صلة