البدء في استخدام "إدارة علاقات العملاء" وتنظيم يومك من شاشة "اليوم"

يبدأ يوم مسؤول المبيعات عادةً بالبحث: أي العملاء وعدهم بمكالمة اليوم، وأي صفقة تأخرت متابعتها، وأين وصل المسار هذا الشهر. وحين تكون هذه المعلومات موزعة بين الملفات والرسائل والذاكرة، تضيع متابعة وتتأخر صفقة دون أن ينتبه أحد.

باستخدام "إدارة علاقات العملاء" تجد كل ذلك في مكان واحد بحسابك في "إدارة": ما يجب أن تفعله اليوم، والصفقات المعرضة للخطر، وأحدث ما كسبه فريقك، فتعرف من أين تبدأ وتتحرك مباشرة إلى الصفقة أو المهمة.

اتبع الخطوات #

تدخل إلى "إدارة علاقات العملاء" بحسابك في "إدارة"، وتصل أولًا إلى شاشة "اليوم"، ومنها تتنقل إلى بقية الشاشات من القائمة الجانبية.

تسجيل الدخول #

لا تحتاج إلى حساب جديد، فالدخول يكون بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور نفسيهما في "إدارة":

• في صفحة "تسجيل الدخول"، اضغط على "تسجيل الدخول عبر إدارة".
• أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور في "إدارة".
• تعود إلى "إدارة علاقات العملاء" على شاشة "اليوم".

التنقل في الشاشة #

في أعلى الشاشة مربع البحث، وجرس "ما الجديد"، وزر "المساعد" إذا كان مفعّلًا في مساحة عملك، وجرس "الإشعارات"، ثم اسمك والمؤسسة الحالية. وتنقسم القائمة الجانبية إلى أربع مجموعات:

• "العمل": "اليوم" و"المهام" و"الأنشطة" و"البريد".
• "السجلات": "العملاء المحتملون" و"الصفقات" و"المؤسسات" و"جهات الاتصال" و"المنتجات".
• "التحليلات": "التحليلات" و"إجراءات الإيرادات".
• "الإعداد": "سير العمل" و"الإعدادات".

الرقم الأحمر على "المهام" هو عدد مهامك المتأخرة والمستحقة اليوم، ويختفي عندما تنجزها كلها. ولطيّ القائمة إلى شريط ضيق اضغط على زر القائمة (☰) في طرف الشريط العلوي، واضغطه مرة أخرى لتوسيعها، ويتذكّر النظام اختيارك.

قائمة الحساب #

من اسمك في طرف الشريط العلوي تصل إلى إعداداتك الشخصية وتنتقل بين مؤسساتك:

• اضغط على اسمك في طرف الشريط العلوي.
• اختر ما تريده من القائمة.

• "ملفي الشخصي": صورتك واسمك.
• "تبديل المؤسسة": الانتقال إلى مؤسسة أخرى تنتمي إليها في "إدارة"، ويُعاد تحميل الشاشة ببياناتها.
• "تبديل الوضع الداكن" و"تغيير اللغة" بين العربية والإنجليزية.
• "تفضيلات الواجهة": حركة الصفحات، والاحتفال عند كسب صفقة وصوته.
• "الدليل والمساعدة": يفتح الدليل في تبويب جديد.
• "إرسال ملاحظات": لإبلاغ فريق "إدارة" بمشكلة أو فكرة.
• "تسجيل الخروج".

شاشة "اليوم" #

تعرض "اليوم" عدد مهامك المستحقة والصفقات التي تحتاج انتباهك، وتحتها أربعة أرقام: "المسار المفتوح" و"القيمة المرجحة" و"الصفقات المكسوبة" و"معدل الكسب"، ثم ثلاث بطاقات:

• "يحتاج انتباهك اليوم": مهامك "متأخرة" أولًا ثم "مستحقة اليوم". اضغط على المهمة لفتح صفقتها، والمهمة التي ليس لها صفقة تفتح "المهام".
• "صفقات في خطر": حتى 5 صفقات مفتوحة، الأكبر قيمة أولًا، تجاوزت تاريخ إغلاقها، أو تُغلق خلال 30 يومًا واحتماليتها أقل من 60%.
• "أحدث الصفقات المكسوبة": آخر 5 صفقات كسبها فريقك.

يفتح "عرض الكل" في كل بطاقة الشاشة الكاملة لها: "المهام" أو "إجراءات الإيرادات" أو "التحليلات". وعندما تفرغ البطاقة تظهر رسالة مثل "أنجزت كل شيء" أو "لا شيء في خطر".

إضافة صفقة من "اليوم" #

إذا اتصل بك عميل بطلب جديد، يمكنك تسجيله صفقةً دون مغادرة "اليوم":

• اضغط على "صفقة جديدة".
• اكتب "عنوان الصفقة" و"القيمة"، واختر "المرحلة"، وأضف "المؤسسة" و"جهة الاتصال" إن وجدت.
• اضغط على "إنشاء الصفقة".

إذا كتبت المؤسسة قبل العنوان، يُقترح العنوان من اسمها. وتظهر الصفقة الجديدة في "الصفقات" في المرحلة التي اخترتها.

العودة إلى حيث كنت #

عندما تفتح سجلًا من قائمة أو من سجل آخر، يظهر زر "العودة إلى …" باسم الصفحة التي جئت منها، مثل "العودة إلى المؤسسات". اضغطه أو استخدم زر الرجوع في المتصفح لتعود إلى الصفحة كما تركتها. ولفتح سجل في تبويب جديد، اضغط عليه مع الضغط على Ctrl (أو Cmd على Mac).

انتبه لهذه النقاط #

حان وقت التجربة #

بيانات تجريبية — لا تُؤثر على أي بيانات حقيقية. اطوِ القائمة من ☰، وافتح قائمة الحساب من اسمك، واضغط على مهمة في "يحتاج انتباهك اليوم"، ثم أضف صفقة من "صفقة جديدة".

قد تتساءل #

في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك في أي وقت.

مقالات ذات صلة