متابعة الصفقات وتحريكها بين مراحل المسار في "إدارة علاقات العملاء"

كل عرض سعر أرسلته، وكل عميل وعدك بالرد الأسبوع القادم، فرصة بيع تحتاج من يتابعها حتى تُغلق. ومع زيادة الفرص يصعب أن تتذكر أين وصلت كل واحدة، وأيها اقترب من الإغلاق، وأيها نسيه الجميع منذ أسابيع حتى برد العميل.

باستخدام "إدارة علاقات العملاء" ترى كل فرصك مرتبة حسب المرحلة التي وصلت إليها، وتعرف قيمتها المتوقعة، وتلاحظ فورًا الفرص المتأخرة أو المتروكة. وعندما تتقدم فرصة أو تُغلق، تحدّث حالتها بضغطتين، فيرى الفريق كله الصورة نفسها.

اتبع الخطوات #

الصفقة فرصة بيع واحدة، تتنقل بين مراحل المسار حتى تحددها مكسوبة أو خاسرة. تجد الصفقات في "الصفقات" من القائمة الجانبية، وإن كان لشركتك أكثر من مسار، اختر المسار من القائمة بجوار العنوان.

طرق عرض الصفقات #

تعرض الشاشة الصفقات نفسها بثلاث طرق: "كانبان" بعمود لكل مرحلة وبطاقة لكل صفقة مفتوحة، وهو الأنسب للعمل اليومي، و"قائمة" في جدول للترتيب وتغيير أكثر من صفقة معًا، و"الخط الزمني" الذي يوزع الصفقات على الأسابيع حسب تاريخها:

• اختر "الصفقات" من القائمة الجانبية.
• اضغط على إحدى الشرائح فوق اللوحة لتضييق ما تراه: "كل المفتوحة" أو "صفقاتي" أو "تُغلق ≤ 30 يومًا" أو "تحتاج انتباهًا".
• اختر "كانبان" أو "قائمة" أو "الخط الزمني" أعلى الشاشة.

تشمل "تُغلق ≤ 30 يومًا" الصفقات التي يقع تاريخ استحقاقها خلال 30 يومًا والمتأخرة منها، وتشمل "تحتاج انتباهًا" الصفقات الراكدة، أو التي تأخرت خطوتها التالية، أو التي لا خطوة تالية لها. ويمكنك أيضًا البحث من "ابحث في الصفقات…"، والتصفية من "المالك" و"المتابَعة" و"الوسوم"، والترتيب من "ترتيب: …". ويتذكر النظام العرض والمسار اللذين اخترتهما في المرة التالية.

في عرض كانبان يظهر فوق اللوحة شريط الملخص بخمس بطاقات: "المسار المفتوح" و"التوقع المرجّح" و"تُغلق خلال 30 يومًا" و"تحتاج انتباهًا" و"المكسوب هذا الشهر". والتوقع المرجّح هو مجموع قيمة كل صفقة مضروبة في احتماليتها. ولطي الشريط اضغط على "إخفاء الملخص"، ولإعادته اضغط على "إظهار الملخص".

ما تعرضه بطاقة الصفقة #

تلخص كل بطاقة على اللوحة حالة الصفقة دون أن تفتحها:

• عنوان الصفقة وصورة المالك، والشركة والشخص الرئيسي، وتاريخ الاستحقاق الذي يصبح أحمر إذا فات على صفقة مفتوحة.
• حتى ثلاثة وسوم، ثم "+N" للباقي.
• القيمة بعملة الصفقة، وبجوارها رقم تقريبي محوَّل (≈) إن اختلفت عن عملة اللوحة. وتعرض الصفقة التي بلا قيمة "أضف قيمة".
• "راكدة منذ" عندما لا يعمل أحد على الصفقة خمسة أيام أو أكثر.
• الخطوة التالية ونوعها وموعدها، أو "حدّد الخطوة التالية" إن لم توجد.
• حافة ملونة: حمراء إذا تأخرت الخطوة التالية، وبرتقالية إذا ركدت الصفقة أطول مما تسمح به مرحلتها.

ويعرض رأس كل عمود اسم المرحلة وعدد صفقاتها وإجمالي قيمتها، وعدد الصفقات التي تحتاج انتباهًا. ولتصغير البطاقات أو تكبيرها اضغط على "بطاقات مضغوطة" أو "بطاقات مريحة".

إضافة صفقة ونقلها بين المراحل #

عندما يطلب عميل عرضًا، أضف الصفقة مباشرة في المرحلة التي وصلت إليها، ثم انقلها كلما تقدمت:

• اضغط على "إضافة صفقة"، أو على "+" في عمود المرحلة لتبدأ الصفقة فيها.
• اختر "جهة الاتصال" و"المؤسسة"، أو أضفهما من الخانة نفسها إن لم تكونا موجودتين، واكتب "القيمة" واختر "العملة" و"المرحلة" و"تاريخ الاستحقاق" و"المصدر".
• اضغط على "إنشاء الصفقة".
• لنقل الصفقة، اسحب بطاقتها إلى عمود المرحلة الجديدة، أو اضغط على ⋮ في البطاقة واختر المرحلة من "نقل إلى مرحلة".

يُكتب عنوان الصفقة تلقائيًا من اسم المؤسسة ويمكنك تغييره، وتصبح أنت مالك الصفقة. وبعد كل نقل تظهر رسالة فيها "تراجع" لثوانٍ قليلة إن نقلت البطاقة بالخطأ. ويمكنك أيضًا تغيير المرحلة من شريط المراحل في صفحة الصفقة.

تحديد الصفقة مكسوبة أو خاسرة #

عندما يوقّع العميل أو يعتذر، أغلق الصفقة ليُحسب الكسب أو تُعرف أسباب الخسارة في التقارير:

• اضغط على ⋮ في بطاقة الصفقة، واختر "تحديد كمكسوبة" أو "تحديد كخاسرة". ويمكنك أيضًا سحب البطاقة إلى "كسب" أو "خسارة" في الشريط الذي يظهر أثناء السحب.
• للخسارة، اختر "سبب الخسارة" في نافذة "لماذا خسرنا هذه الصفقة؟".
• اضغط على "تحديد كخاسرة".

تخرج الصفقة المغلقة من اللوحة لأن اللوحة تعرض الصفقات المفتوحة فقط، وتجدها في "قائمة" و"الخط الزمني". ولإعادة فتح صفقة أُغلقت بالخطأ، افتحها واضغط على "إعادة فتح". وتعرض الصفقة الخاسرة سبب خسارتها في صفحتها، ويمكنك تصحيحه من "تغيير".

تعديل أكثر من صفقة معًا #

عندما يترك زميل الفريق أو تتوزع صفقاته على غيره، انقلها كلها مرة واحدة من عرض القائمة:

• اختر "قائمة"، وحدّد الصفقات من مربعات الاختيار، أو حدّد مربع رأس الجدول لتحديد كل الصفقات.
• اختر "المالك الجديد" من "إعادة الإسناد إلى…".
• اضغط على "إعادة الإسناد".

ومن الشريط نفسه يمكنك أيضًا:

• "تعديل الحقول…": لتغيير "الاحتمالية" أو "تاريخ الاستحقاق" أو "تاريخ الإغلاق" في كل الصفقات المحددة، ثم "تطبيق". ويمكنك التراجع من "تراجع" في الرسالة التي تظهر بعدها.
• "نقل إلى المحذوفات": لإرسال الصفقات المحددة إلى المحذوفات.

وفي عرض القائمة تختار الأعمدة الظاهرة من "اختيار الأعمدة"، وترتب الجدول بالضغط على عنوان أي عمود.

عرض الخط الزمني #

يضع "الخط الزمني" كل صفقة في أسبوع تاريخ استحقاقها، فترى الأسابيع المزدحمة والفارغة. وتظهر الصفقات المكسوبة والخاسرة فيه بعلامة "مكسوبة" أو "خاسرة". تنقّل بين الأسابيع من "-7 أسابيع" و"-1 أسبوع" و"+1 أسبوع" و"+7 أسابيع"، واضغط على "اليوم" للعودة إلى الأسبوع الحالي. ويجمع "إجمالي المعروض:" قيمة الصفقات المفتوحة الظاهرة أمامك.

انتبه لهذه النقاط #

حان وقت التجربة #

بيانات تجريبية — لا تُؤثر على أي بيانات حقيقية. انقل بطاقة إلى مرحلة أخرى من ⋮، أو أضف صفقة من "+" في أي عمود، أو حدّد صفقة كخاسرة، ثم جرّب "قائمة" و"الخط الزمني".

قد تتساءل #

في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك في أي وقت.

مقالات ذات صلة