إعداد الحقول المخصصة والمسارات وقوائم المبيعات في "إدارة علاقات العملاء"

لكل شركة طريقتها في البيع: مراحل تمر بها الصفقة، ومعلومات تحتاج أن تسجلها عن كل عميل، وأسباب تفسر بها الصفقات الخاسرة. وحين تكون هذه القوائم مضبوطة على طريقتك، يملأ فريقك البيانات نفسها بالشكل نفسه، وتخرج التقارير مفهومة.

تضيف الحقول المخصصة التي تظهر في الصفحات تلقائيًا، وتبني مسارات المبيعات ومراحلها ومتى تُعتبر الصفقة راكدة، وتدير القوائم التي يختار منها فريقك: مصادر العملاء وأسباب الخسارة والقطاعات وأنواع الأنشطة والوسوم.

اتبع الخطوات #

كل هذه الإعدادات في "الإعدادات": الحقول المخصصة، ثم المسارات ومراحلها، ثم القوائم التي تختار منها في السجلات.

إضافة حقل مخصص #

من القائمة الجانبية اضغط على "الإعدادات"، ثم "الحقول المخصصة" في "البيانات". تعرّف الحقل هنا مرة واحدة، فيظهر في الصفحات المطابقة ليملأه فريقك. ولإضافة حقل:

• اختر الكيان: "العملاء المحتملون والصفقات" أو "جهات الاتصال" أو "المؤسسات" أو "الأنشطة"، ثم اكتب "اسم الحقل".
• اختر "النوع"، مثل "نص" أو "رقم" أو "تاريخ" أو "اختيار واحد". ومع "مبلغ مالي" اختر "العملة" أيضًا.
• اضغط على "إضافة حقل"، فيظهر في القائمة ومعه معرّفه (مثل #21). اضغط زر النسخ بجانبه لاستخدامه في تكاملاتك.

وأنواع الحقول المتاحة: نص، ونص طويل، وهاتف، وعنوان، وإكمال تلقائي، ورقم، ومبلغ مالي، وتاريخ، ونطاق تواريخ، ووقت، ونطاق وقت، واختيار واحد، واختيار متعدد، ومستخدم، ومؤسسة، وشخص.

إضافة خيارات الحقل واختيار أين يظهر #

حقول "اختيار واحد" و"اختيار متعدد" تحتاج خيارات يختار منها فريقك، وحقول العملاء المحتملين والصفقات تختار أين تظهر:

• تحت حقل الاختيار، اكتب في "خيار جديد…" واضغط على "إضافة". ولإزالة خيار اضغط على × بجانبه.
• من "يظهر في" حدد "العملاء المحتملون" أو "الصفقات" أو الاثنين، ويُحفظ الاختيار في الحال. ولا بد أن يبقى واحد منهما على الأقل.
• لحذف الحقل اضغط على أيقونة الحذف، ثم "حذف". وتُزال قيمه من كل السجلات.

إنشاء مسار جديد #

المسار هو المراحل التي تمر بها صفقاتك من أول تواصل حتى الإغلاق. ويمكنك إنشاء أكثر من مسار، مثلًا مسار للبيع المباشر ومسار للموزعين:

• من "الإعدادات" افتح "المسارات" في "مساحة العمل"، واضغط على "مسار جديد".
• اكتب "اسم المسار *"، واختر "اللون"، وحدد "تعيين كمسار افتراضي" إن أردت أن تُفتح عليه صفحات الصفقات.
• اضغط على "إنشاء المسار"، فتظهر رسالة تسألك إن كنت تريد إضافة مراحله الآن: اضغط على "موافق".

إضافة مرحلة إلى المسار #

لكل مرحلة احتمالية تُستخدم في التوقع المرجّح، ويمكنك أن تحدد بعدها عدد الأيام التي تُعتبر الصفقة بعدها راكدة:

• اضغط على "+ مرحلة" في بطاقة المسار.
• اكتب "اسم المرحلة *" و"الاحتمالية الافتراضية (%)". ولتنبيه فريقك إلى الصفقات المتوقفة، حدد "تفعيل اكتشاف الصفقات الراكدة" واكتب عدد "أيام".
• اضغط على "إضافة المرحلة"، فتظهر في آخر المسار ومعها احتماليتها ومدة الركود.

ترتيب المراحل وتعديلها وحذفها #

من بطاقة المسار يمكنك ضبط كل مرحلة:

• لتغيير ترتيب المرحلة اضغط على السهم لأعلى أو لأسفل في صفها.
• لتعديلها اضغط على أيقونة القلم، وغيّر الاسم أو الاحتمالية أو مدة الركود، ثم "حفظ التعديلات".
• لحذفها اضغط على أيقونة الحذف، واختر من "نقل الصفقات إلى *" المرحلة التي تنتقل إليها صفقاتها، ثم "حذف المرحلة".

تعيين المسار الافتراضي وإخفاء المسار وإعادة تسميته #

المسار الافتراضي هو الذي تُفتح عليه صفحات الصفقات وتُضاف إليه الصفقات الجديدة:

• اضغط على "اجعله الافتراضي" في بطاقة المسار، فيظهر عليه "افتراضي".
• لإخفاء مسار لم تعد تستخدمه من صفحات الصفقات اضغط على "إخفاء"، فيظهر عليه "مخفي". ولإرجاعه اضغط على "إظهار".
• لإعادة تسميته اضغط على اسمه، واكتب الاسم الجديد، ثم "حفظ".

إدارة مصادر العملاء #

المصادر هي القائمة التي يختار منها فريقك من أين جاء العميل، على العملاء المحتملين وجهات الاتصال والمؤسسات والصفقات. ولإضافة مصدر:

• من "الإعدادات" افتح "مصادر العملاء" في "إعداد المبيعات"، واكتب "اسم المصدر".
• اختر "اللون"، وتابع شكل المصدر في "معاينة".
• اضغط على "إضافة مصدر"، فيظهر في "مصادرك" ومعه معرّفه وعدد السجلات التي تستخدمه.

إدارة أسباب الخسارة #

حين يحدد فريقك الصفقة كخاسرة، يجب أن يختار سببًا من هذه القائمة:

• من "الإعدادات" افتح "أسباب الخسارة"، واكتب "اسم السبب"، ثم اضغط على "إضافة سبب".
• رتّب الأسباب بالسهمين، فتظهر لفريقك بهذا الترتيب.
• لإيقاف سبب لم تعد تريده، ألغِ تحديد "نشط"، فيصبح "مخفي".

إدارة القطاعات #

القطاعات هي ما تختار منه قطاع المؤسسة:

• من "الإعدادات" افتح "القطاعات"، واكتب "اسم القطاع".
• اضغط على "إضافة قطاع"، فيظهر في "قطاعاتك" بالترتيب الأبجدي ومعه معرّفه.
• لا يمكن حذف قطاع تستخدمه مؤسسات، فانقلها إلى قطاع آخر أولًا.

إدارة أنواع الأنشطة #

أنواع الأنشطة هي ما يختار منه فريقك عند تسجيل نشاط، مثل اتصال أو اجتماع. ويمكنك أن تضيف أنواعك الخاصة، مثل واتساب:

• من "الإعدادات" افتح "أنواع الأنشطة"، واكتب "اسم نوع النشاط"، واختر "الأيقونة" واللون، ثم اضغط على "إضافة نوع".
• حدد Meet في صف النوع ليعرض رابط Google Meet عند إضافة نشاط منه.
• لإخفاء نوع لا تستخدمه، ألغِ تحديد "ظاهر"، فيصبح "مخفي".

إدارة الوسوم #

الوسوم علامات يضعها فريقك على الصفقات والمؤسسات وجهات الاتصال والعملاء المحتملين والأنشطة، ليجمع السجلات المتشابهة ويبحث بها:

• من "الإعدادات" افتح "الوسوم"، واكتب "اسم الوسم"، واختر "اللون"، ثم اضغط على "إضافة وسم".
• لإعادة تسمية وسم اضغط على اسمه، واكتب الاسم الجديد، ثم "حفظ". وتُعاد تسمية المصادر وأسباب الخسارة والقطاعات وأنواع الأنشطة بالطريقة نفسها.
• لحذف الوسم اضغط على أيقونة الحذف، ثم "حذف"، فيُزال من كل السجلات.

انتبه لهذه النقاط #

حان وقت التجربة #

بيانات تجريبية — لا تُؤثر على أي بيانات حقيقية. أضف حقلًا مخصصًا، أو جرّب "يظهر في" وخيارات حقل "نوع العقد"، ثم افتح "المسارات" أو إحدى القوائم من قائمة الإعدادات.

قد تتساءل #

في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك في أي وقت.

مقالات ذات صلة