إدارة تفاصيل الصفقة وإضافة الأشخاص والمنتجات إليها في "إدارة علاقات العملاء"

تبدأ الصفقة برقم تقديري واسم شخص واحد تتواصل معه، ثم تتضح الصورة: يدخل المدير المالي في النقاش، ويطلب العميل عددًا محددًا من الأجهزة بخصم معين، وقد ينتقل الملف كله إلى زميل آخر يكمل التفاوض.

تجمع صفحة الصفقة هذا كله في مكان واحد: من يشارك في القرار ومن هو الشخص الرئيسي، والمنتجات والكميات التي تُحسب منها القيمة الحقيقية، ومن يملك الصفقة الآن. وإذا سجّل اثنان من الفريق الفرصة نفسها مرتين، تجمعهما في صفقة واحدة دون أن تضيع أنشطة أي منهما.

اتبع الخطوات #

لفتح صفحة الصفقة، اضغط على عنوانها في لوحة "الصفقات" أو في أي مكان يظهر فيه. وتتكون الصفحة من ثلاثة أجزاء:

• الشريط العلوي: العنوان وحالة الصفقة، وزر "المالك"، وزر المتابعين، و"مكسوبة" و"خاسرة" (أو "إعادة فتح" للصفقة المغلقة)، و"⋯" لـ"تكرار" و"دمج" و"حذف". ويظهر فوق العنوان المسار والمرحلة الحالية، ويظهر "من العميل المحتمل: …" إن جاءت الصفقة من عميل محتمل محوَّل.
• شريط المراحل: كل مراحل المسار مع المدة التي قضتها الصفقة في كل منها. وما دامت الصفقة مفتوحة، اضغط على أي مرحلة لنقلها إليها.
• الشريط الجانبي: أقسام "قيمة الصفقة" و"التفاصيل" و"الوسوم" و"الأشخاص" و"المنتجات" و"المؤسسة" و"طلبات إدارة". وكل حقل فيه يُعدَّل بالضغط عليه، ويُحفظ مباشرة. ولتصل إلى حقل بسرعة، اكتب اسمه في "تصفية الحقول".
• العمود الرئيسي: تبويبات "الجدول الزمني" و"عروض الأسعار" و"سجل التغييرات"، وتحتها أزرار سريعة لتسجيل نشاط أو "إرسال بريد".

إضافة الأشخاص إلى الصفقة #

أضف كل من يشارك في قرار الشراء، وحدّد الشخص الرئيسي الذي تتواصل معه أولًا:

• في قسم "الأشخاص" في الشريط الجانبي، اضغط على "+ إضافة".
• في نافذة "إضافة شخص إلى الصفقة"، ابحث عن جهة الاتصال واخترها، أو أنشئ جهة اتصال جديدة من المربع نفسه.
• لتغيير "الشخص الرئيسي"، اضغط على النجمة بجوار اسم شخص آخر ("اجعله الشخص الرئيسي").

يتميز الشخص الرئيسي بنجمة ممتلئة. ولإخراج شخص من الصفقة اضغط على "×" بجوار اسمه. ولتحديد البيانات التي تعرضها بطاقة كل شخص، اضغط على "اختيار الحقول"، وهذا الاختيار يخصك وحدك.

إضافة المنتجات إلى الصفقة #

عندما يتحدد ما سيشتريه العميل، أضف المنتجات لتُحسب قيمة الصفقة منها بدل الرقم التقديري:

• في قسم "المنتجات"، اضغط على "+ إضافة". تُفتح نافذة "إضافة منتجات للصفقة".
• تحقق من "عملة الصفقة"، واختر هل "المبالغ" "بدون ضريبة" أو "غير شاملة الضريبة" أو "شاملة الضريبة". ومع الضريبة، اكتب "النسبة %" واضغط على "تطبيق على كل البنود" إن كانت البنود كلها تشترك فيها.
• اضغط على "+ منتج" لكل بند، واختر المنتج، واضبط "السعر" و"الكمية" و"الخصم" و"الضريبة %". ويمكنك إضافة "خصم إضافي" على الصفقة كلها.
• اضغط على "حفظ".

بمجرد أن تحمل الصفقة منتجات، تُحسب قيمتها منها ويظهر بجوارها قفل، فلا تُعدَّل القيمة يدويًا. ولتغيير القيمة، عدّل المنتجات أو الكميات.

ربط المؤسسة وأوامر "إدارة" #

في قسم "المؤسسة"، اضغط على "+ ربط" (أو "تغيير") واختر المؤسسة، ولإزالتها اضغط على "فك ربط المؤسسة". وفي قسم "طلبات إدارة" تربط الصفقة بأمر بيع موجود في "إدارة"، أو تنشئ منها أمر بيع جديد. راجع ربط "إدارة علاقات العملاء" بـ"إدارة" وتحويل الصفقات إلى أوامر بيع.

عملة الصفقة #

لكل صفقة عملتها، وتغيّرها من "التفاصيل" ثم "العملة". وعندما تختلف عن عملة شركتك، يظهر صف "السعر → …" بسعر الصرف ومعه وصف:

• "سعر تلقائي": يتبع أحدث سعر صرف ما دامت الصفقة مفتوحة.
• "سعر يدوي": أدخله أحد المستخدمين، ويبقى كما هو حتى يُغيَّر.
• "مُثبَّت عند الإغلاق": تحتفظ الصفقات المكسوبة والخاسرة بالسعر الذي أُغلقت عليه، فلا تتغير تقارير الإيرادات.

وفي الصفقة المفتوحة، اضغط على "استخدام أحدث سعر" لاستبدال السعر بسعر اليوم.

نقل الملكية والتكرار والدمج #

عندما يتسلم زميل الصفقة، انقل ملكيتها إليه. وعندما تحتاج صفقة مشابهة لعميل آخر، كررها بدل أن تبدأ من الصفر. وإذا سُجلت الفرصة نفسها مرتين، ادمجهما:

• لنقل الملكية، اضغط على زر "المالك"، واختر الشخص تحت "نقل الملكية"، ثم اضغط على "حفظ".
• للتكرار، اضغط على "⋯" واختر "تكرار". تُفتح نسخة باسم «… (نسخة)» بالمنتجات والأشخاص والوسوم والحقول المخصصة نفسها.
• للدمج، افتح الصفقة التي تريد الإبقاء عليها، واضغط على "⋯" واختر "دمج"، ثم اختر الصفقة الأخرى من "ابحث عن الصفقة التي تريد الدمج معها".
• تحت "عند التعارض"، اختر "احتفظ ببيانات هذه الصفقة" أو "احتفظ ببيانات الصفقة الأخرى"، وراجع القيمة التي ستبقى في كل صف من الجدول.
• اضغط على "دمج".

يعرض جدول الدمج "هذه الصفقة" و"الصفقة الأخرى" و"بعد الدمج". و"المسار والمرحلة" اختيار واحد، وكذلك "المنتجات والقيمة"، فتحتفظ الصفقة المدمجة بقائمة منتجات صفقة واحدة كاملة لا بمجموع القائمتين، و"الحالة" اختيار واحد أيضًا. وبعد الدمج تنتقل الأنشطة والملاحظات والرسائل وعروض الأسعار والحقول المخصصة إلى الصفقة التي تبقى، ويبقى عليها أشخاص الصفقتين ومتابعوهما، وتنتقل الصفقة الأخرى إلى المحذوفات.

ولحذف صفقة، اضغط على "⋯" واختر "حذف" ثم أكّد، فتنتقل إلى المحذوفات. ولا تُنسخ روابط أوامر "إدارة" عند تكرار الصفقة.

انتبه لهذه النقاط #

حان وقت التجربة #

بيانات تجريبية — لا تُؤثر على أي بيانات حقيقية. أضف شخصًا إلى الصفقة واجعله الشخص الرئيسي، أو أضف منتجات وراقب كيف تتغير القيمة، أو انقل الملكية، أو جرّب "تكرار" و"دمج" من ⋯.

قد تتساءل #

في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك في أي وقت.

مقالات ذات صلة