إنشاء التقارير وتخصيصها ومشاركتها في "إدارة علاقات العملاء"

حين يحتاج المدير إلى رقم محدد، مثل إيراد كل مندوب هذا الربع أو عدد المكالمات التي أجراها الفريق هذا الشهر، يطلبه من شخص يجمعه يدويًا من الصفقات والأنشطة، فيصل متأخرًا، ويتكرر الطلب نفسه كل شهر، ولا يمكن تضييقه على مندوب أو مقارنته بالشهر الماضي إلا بطلب جديد.

مع التقارير تبني السؤال مرة واحدة، من قالب جاهز أو من الصفر، وتحصل على الإجابة محسوبة من السجلات نفسها في كل مرة تفتحه. تصفّيه بالفلاتر ونطاق التاريخ، وتضيّقه بضغطة على مندوب أو مرحلة، وتقارن بالفترة السابقة، ثم تشاركه مع فريقك أو تثبّت مخططه على لوحتك.

اتبع الخطوات #

تختار تقريرًا جاهزًا أو تنشئ تقريرك، ثم تصفّيه وتخصّص شكله، وتثبّته على لوحة أو تشاركه.

العثور على تقرير #

من القائمة الجانبية اضغط على "التحليلات"، ثم على تبويب "التقارير". تظهر التقارير مجمّعة حسب نوع السجل الذي تحسبه: "الصفقات" و"الأنشطة" و"المؤسسات":

• اكتب جزءًا من اسم التقرير في "ابحث في التقارير…".
• امسح البحث لترى كل التقارير مرة أخرى.
• اضغط على النجمة بجانب التقرير لتمييزه، فينتقل إلى أول مجموعته.

يظهر في كل تقرير اسم من أنشأه، و"مشترك" إذا كان مشتركًا مع الفريق.

إنشاء تقرير من قالب أو من الصفر #

أسرع طريقة هي أن تبدأ من قالب جاهز ثم تعدّله:

• اضغط على "إضافة تقرير".
• في "القوالب" اختر قالبًا، مثلًا "إيرادات كل مندوب". يُفتح التقرير في وضع التعديل بمؤشراته ومخططه وجدوله.
• اضغط على "حفظ"، ثم على "تم".

القوالب مجمّعة حسب السؤال: "الإيرادات والصفقات المكسوبة"، و"صحة المسار"، و"الأنشطة والمتابعة"، و"الحسابات وجهات الاتصال". ولبناء تقرير فارغ اختر "البدء من الصفر"، ثم "أداء الصفقات" أو "أداء الأنشطة" أو "نظرة عامة على المؤسسات"، وأضف الأقسام من "إضافة".

تصفية التقرير وتحديد نطاق التاريخ #

الفلاتر تحدد السجلات التي يحسبها التقرير كله، من مؤشرات ومخططات وتقسيمات وجداول:

• اضغط على "إضافة فلتر".
• اختر "الحقل" و"العامل" ("هو" أو "ليس") و"القيمة"، مثلًا "المالك هو طارق عدلي"، ثم اضغط على "تطبيق".
• لتحديد الفترة اختر من "نطاق التاريخ"، مثلًا "هذا الربع".

اضغط على الفلتر لتعديله، أو على × بجانبه لإزالته، أو على "مسح الكل". ومع فلترين أو أكثر اختر من "مطابقة": "كل الفلاتر" لتُحسب السجلات التي تطابقها جميعًا، أو "أي فلتر" لتُحسب التي تطابق واحدًا منها على الأقل.

تخصيص المخطط وتحديد هدف #

في وضع التعديل تغيّر ما يعرضه كل مخطط وشكله:

• افتح التقرير واضغط على "تعديل"، ثم اضغط على "خيارات المخطط".
• اختر "نوع الرسم" و"تجميع حسب" و"القياس حسب"، ومن "إظهار" اختر "الكل" أو أعلى 3 أو 5 قيم، ومن "الترتيب" اختر ترتيبها.
• اضغط على "تحديد هدف"، واكتب "قيمة الهدف"، ثم اضغط على "حفظ". يظهر خط الهدف على المخطط.

الرسم الخطي يحتاج إلى تجميع حسب "الشهر". ومع "أعلى 3" أو "أعلى 5" تُجمع بقية القيم في عمود "أخرى". واضغط على أي عمود لترى السجلات التي خلفه.

إضافة مؤشر وفلتر سريع #

المؤشر رقم تسمّيه بنفسك، مثل عدد صفقات مندوب معيّن، ويمكن عرضه بطاقة بين المؤشرات أو فلترًا سريعًا تضغطه لتضييق التقرير:

• في وضع التعديل اضغط على "إضافة"، ثم على "مؤشر".
• اكتب "الاسم"، واختر الفلتر وقيمته و"المقياس"، ثم علّم "اعرضه فلترًا سريعًا" أو "اعرضه بطاقة مؤشر" أو كليهما، واضغط على "حفظ".
• اضغط على الفلتر السريع تحت الفلاتر، فتتحدث أرقام التقرير كلها. واضغطه مرة أخرى لإلغائه.

الفلتر السريع يحتاج إلى فلتر له قيمة. والفلتر السريع لا يغيّر التقرير المحفوظ، بل يضيّق ما تراه الآن فقط.

التقسيمات وعرض السجلات #

التقسيم يعرض نسبة كل قيمة من الإجمالي، مثل حصة كل مندوب من الصفقات، والضغط على قيمة يضيّق التقرير كله عليها:

• اضغط على قيمة في التقسيم، مثلًا "طارق عدلي". تتحدث المؤشرات والمخططات والتقسيمات الأخرى والجداول.
• اضغط على "عرض السجلات" لترى السجلات التي اخترتها، ثم اضغط على عنوان أي صفقة لفتحها.
• لإلغاء الاختيار اضغطه تحت "فلاتر سريعة"، أو اضغط القيمة نفسها مرة أخرى.

كل نسبة مئوية في التقسيم حصةٌ من الإجمالي. وتتحدث الأرقام والجداول فورًا، لكن الاختيار لا يُحفظ في التقرير.

جداول السجلات والملخص #

يعرض الجدول السجلات التي يحسبها التقرير بعد الفلاتر، وفيه خياران:

• "الصفقات" (أو "الأنشطة" أو "المؤسسات"): صف لكل سجل، واضغط على عنوان الصفقة لفتحها.
• "الملخص": صف لكل قيمة من "تجميع حسب"، فيه العدد والقيم.
• "تصدير" ينزّل الجدول ملفًا.

المقارنة بالفترة السابقة #

قارن مؤشرات التقرير بالفترة السابقة أو بالسنة السابقة لترى هل تتحسن الأرقام:

• اختر من "نطاق التاريخ" فترة لها بداية ونهاية، مثلًا "هذا الربع".
• من "المقارنة" اختر "الفترة السابقة" أو "السنة السابقة". يظهر تحت كل مؤشر التغيّر بالنسبة المئوية.
• لإيقاف المقارنة اختر "بلا مقارنة".

المقارنة تحتاج إلى نطاق تاريخ له بداية ونهاية، فلا تعمل مع "كل الوقت" أو "حتى اليوم"، وتحتاج إلى "كل الفلاتر" في "مطابقة"، ولا تتاح في تقارير المؤسسات.

تثبيت مخطط على لوحة #

ثبّت مخطط التقرير على لوحة معلومات لتتابعه مع بقية أرقامك:

• اضغط على ⋯ في المخطط، ثم على "تثبيت على لوحة".
• اختر اللوحة، أو "لوحة جديدة".
• افتح تبويب "لوحة المعلومات"، فتجد المخطط في آخر اللوحة.

المخطط المثبّت يتبع التقرير، فأي تعديل تحفظه في التقرير يظهر على اللوحة، و"فتح التقرير" يعيدك إليه. وإذا حُذف التقرير يظهر مكان المخطط "تم حذف هذا التقرير". ولترتيب اللوحة راجع متابعة أداء المبيعات من لوحات التحليلات في "إدارة علاقات العملاء".

مشاركة التقرير وتكراره وحذفه #

من ⋯ في أعلى التقرير:

• اضغط على "مشاركة مع الفريق" ليرى فريقك التقرير، أو "جعله خاصًا" لتعيده خاصًا بك.
• اضغط على "تكرار" لإنشاء نسخة باسمك تعدّلها كما تشاء دون أن يتغير الأصل.
• اضغط على "حذف"، ثم أكّد الحذف.

فقط من أنشأ التقرير يستطيع تعديله ومشاركته وحذفه، وتظهر هذه الخيارات معطّلة لغيره. ولتعديل تقرير زميل اضغط على "تكرار" وعدّل نسختك.

انتبه لهذه النقاط #

حان وقت التجربة #

بيانات تجريبية — لا تُؤثر على أي بيانات حقيقية. افتح تقريرًا وأضف فلترًا أو اضغط أي رقم لترى سجلاته، أو اضغط "إضافة تقرير" وابدأ من قالب.

قد تتساءل #

في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك في أي وقت.

مقالات ذات صلة