متابعة أداء المبيعات من لوحات التحليلات في "إدارة علاقات العملاء"

حين تُجمع أرقام المبيعات يدويًا من الصفقات في جداول منفصلة، يتأخر التقرير ويختلف رقم كل شخص عن الآخر، ولا يعرف المدير أين تقف الصفقات المفتوحة ولا كم كسب الفريق هذا الشهر إلا بعد أن يسأل. وحين يظهر رقم غير متوقع لا يعرف أحد بسهولة أي صفقات تقف خلفه.

مع لوحات التحليلات ترى قيمة المسار المفتوح والإيراد المكسوب ومعدل الكسب محسوبة من الصفقات نفسها لحظة بلحظة، وتفتح بضغطة السجلات التي خلف أي رقم. ويرتّب كل مدير لوحته بما يهمه، ويشاركها مع فريقه أو يستلمها بالبريد كل أسبوع، أو يعرضها على شاشة المكتب ليتابعها الجميع.

اتبع الخطوات #

تبدأ بلوحة "نظرة عامة على المبيعات" الجاهزة، ثم تصنع لوحتك الخاصة وترتّبها وتشاركها.

ما الذي تعرضه "نظرة عامة على المبيعات" #

من القائمة الجانبية اضغط على "التحليلات"، فتظهر لوحة "نظرة عامة على المبيعات" الجاهزة، وفيها:

• أربعة أرقام رئيسية: "المسار المفتوح" و"الإيراد المكسوب" مع عدد الصفقات، و"الناتج المتوقّع" من الصفقات المفتوحة، و"معدل الكسب".
• "مسار الإيراد المكسوب": الإيراد المكسوب في كل شهر من آخر ستة أشهر.
• "تقسيم الإيرادات": المكسوب من "أعمال جديدة" مقابل "تجديد".
• "مراحل المسار": قيمة الصفقات المفتوحة في كل مرحلة.
• "حسابات معرّضة للخطر" و"أهم الصفقات المفتوحة" و"أحدث الصفقات المكسوبة"، وكل صف فيها يفتح صفقته.

تُحسب الأرقام من السجلات التي يصل إليها دورك فقط، فيرى المندوب أرقام صفقاته، ويرى المشرف أرقام من يتابعهم.

عرض السجلات التي خلف أي رقم #

كل رقم وعمود وصف في اللوحة يمكن الضغط عليه، فتُفتح السجلات التي يتكوّن منها بعددها بالضبط:

• اضغط على أي رقم، مثلًا "المسار المفتوح". تُفتح نافذة بالسجلات التي خلفه، وفي أعلاها عددها.
• لاختيار ما يظهر من أعمدة اضغط على "الأعمدة"، ثم علّم الأعمدة التي تريدها أو ألغِ علامتها.
• اضغط على عنوان أي صفقة لفتحها، ثم اضغط "رجوع" لتعود إلى اللوحة والنافذة مفتوحة كما تركتها.

العمود الأول يظهر دائمًا، و"استعادة الافتراضي" يعيد الأعمدة كما كانت. وحين يكون الرقم من الصفقات الحالية يظهر "فتح كقائمة كاملة" ليفتحها في صفحة "الصفقات". والمراحل والأعمدة الشهرية و"أعمال جديدة" و"تجديد" تعمل بالطريقة نفسها.

إنشاء لوحتك الخاصة #

لا يمكن تعديل "نظرة عامة على المبيعات" نفسها، لكن يمكنك حفظ نسخة منها باسمك وترتيبها كما تريد:

• في "نظرة عامة على المبيعات" اضغط على "تخصيص".
• اكتب "اسم اللوحة"، مثلًا "لوحة فريق القاهرة".
• اضغط على "حفظ". تُفتح نسختك جاهزة للترتيب.

اللوحة الجديدة خاصة بك، ولا يراها أحد غيرك حتى تشاركها.

ترتيب عناصر اللوحة وتغيير حجمها #

رتّب العناصر بالترتيب الذي يهمك، واختر حجم كل عنصر، وأزل ما لا تحتاجه:

• افتح لوحتك من "اختر لوحة"، ثم اضغط على "ترتيب".
• حرّك العنصر لأعلى أو لأسفل بالسهمين ↑ و↓، واضغط على "العرض" لتختار "صغير" أو "متوسط" أو "عرض كامل".
• اضغط على × لإزالة عنصر، ثم اضغط على "تم".

تُحفظ التغييرات أولًا بأول، فلا تحتاج إلى زر حفظ.

مشاركة اللوحة واستلامها بالبريد كل أسبوع #

شارك لوحتك ليراها فريقك، أو اطلب أن تصلك بالبريد كل أسبوع:

• افتح لوحتك، واضغط على ⋯ ثم "مشاركة…".
• اختر "فريقي" ليراها أعضاء فريقك الحاليون، أو "الجميع" ليراها كل من في الشركة، أو "أنا فقط" لتعيدها خاصة.
• لتصلك بالبريد اضغط على ⋯ ثم "أرسلها لي أسبوعيًا". تصلك اللوحة صباح كل اثنين.

اللوحة المشتركة يظهر بعد اسمها "· مشتركة" في "اختر لوحة". ومن يغادر الفريق لا يعود يرى اللوحة المشتركة مع الفريق. ويستطيع المشرف فتح لوحات من يتابعهم.

عرض اللوحة على شاشة المكتب #

"وضع العرض" يجهّز اللوحة لشاشة كبيرة في المكتب ليتابعها الفريق طوال اليوم:

• افتح لوحتك، واضغط على ⋯ ثم "وضع العرض".
• تختفي القوائم والأزرار وتكبر الأرقام، وتتحدث اللوحة وحدها كل 5 دقائق.
• للخروج اضغط على زر الرجوع في المتصفح.

وضع العرض يعمل بجلستك أنت على هذا الجهاز، وليس رابطًا عامًا يمكن فتحه من أي مكان.

التنقل بين اللوحات وحذف لوحة #

تظهر "نظرة عامة على المبيعات" دائمًا في "اختر لوحة"، ومعها لوحاتك واللوحات المشتركة معك:

• اضغط على "اختر لوحة"، ثم اختر اللوحة التي تريدها.
• لحذف لوحة افتحها، واضغط على ⋯ ثم "حذف اللوحة".
• اضغط على "حذف" للتأكيد. لا تتأثر التقارير الموجودة على اللوحة.

انتبه لهذه النقاط #

حان وقت التجربة #

بيانات تجريبية — لا تُؤثر على أي بيانات حقيقية. اضغط أي رقم لترى السجلات التي خلفه، ثم اضغط "تخصيص" لتنشئ لوحتك وترتّبها.

قد تتساءل #

في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك في أي وقت.

مقالات ذات صلة