إدارة المنتجات والأسعار والاشتراكات في "إدارة علاقات العملاء"

حين يسعّر المندوب صفقة من ذاكرته أو من ملف أسعار قديم، يعطي العميل سعرًا غير الذي في النظام، أو يعده بصنف نفد من المخزن، ثم يكتشف الفرق بعد أن يوافق العميل. وفي الشركات التي تبيع اشتراكات بجانب الأجهزة يصعب أن يعرف المدير كم سيدخل كل شهر، وكم يتكرر من الإيراد وكم يُدفع مرة واحدة فقط.

حين يكون الكتالوج نفسه الذي في "إدارة" داخل الصفقة، يختار المندوب الصنف بسعره الصحيح ويرى رصيده قبل أن يعد به، وتُحسب الضريبة والخصومات وحدها. ويجتمع الاشتراك الشهري ورسوم التركيب في صفقة واحدة، فيظهر الإيراد المتكرر شهريًا وسنويًا وموعد التجديد، ويعرف المدير ما يبيعه كل منتج وأين يتعطل.

اتبع الخطوات #

تبحث عن المنتج وتضيف الجديد منه، ثم تسعّره على الصفقة، وتتابع كيف يُباع.

البحث عن منتج وتحديث مخزونه #

شاشة "المنتجات" هي الكتالوج: الأصناف التي تأتي من "إدارة"، ومعها المنتجات التي تضيفها بنفسك. ويعرض عمود "المصدر" كلمة "إدارة" للصنف المرتبط بـ"إدارة"، و"يدوي" للمنتج الذي لم يُنشأ في "إدارة" بعد:

• اختر "المنتجات" من القائمة الجانبية، واكتب في "ابحث عن المنتجات…". تضيق القائمة أثناء الكتابة.
• ضيّقها أكثر بإحدى الشرائح: "الكل" أو "نشط" أو "منتجات إدارة" أو "متوفر" أو "غير متوفر". ولإظهار أعمدة أخرى مثل "أقل سعر بيع" و"سعر الشراء"، اضغط على "اختيار الأعمدة".
• لتحديث رصيد كل أصناف "إدارة"، اضغط على "مزامنة المخزون". تظهر رسالة "تم بدء مزامنة المخزون"، ثم "تمت مزامنة المخزون" مع العدد.
• لتحديث منتج واحد، اضغط على سهم التحديث ("تحديث من إدارة") بجانب رقمه في عمود "الرصيد". ومرّر المؤشر فوق الرقم لترى وقت آخر مزامنة.

إضافة منتج جديد #

إن كنت تبيع شيئًا غير موجود في "إدارة" بعد، أضفه إلى الكتالوج من هنا، ويُنشأ في "إدارة" حين تُدفع أول صفقة تستخدمه:

• في شاشة "المنتجات"، اضغط على "إضافة منتج". تُفتح نافذة "إضافة منتج".
• اكتب "اسم المنتج"، وهو الحقل الإلزامي الوحيد. واختر "النوع": "صنف مخزون" للمخزون المادي، أو "صنف خدمة" لكل ما لا يُخزَّن.
• املأ "الرمز (SKU)" و"الفئة" و"سعر الوحدة" و"العملة" و"نسبة الضريبة (%)" و"الوصف" حسب الحاجة. وإن كانت الاشتراكات مفعّلة، اضبط "الفوترة" و"المدة الافتراضية" أيضًا.
• اضغط على "إنشاء المنتج". تظهر رسالة "تم إنشاء المنتج ✓"، ويظهر المنتج في القائمة ومصدره "يدوي".

لتعديل منتج بعدها، اضغط على خانته في قائمة المنتجات، مثل الاسم أو الرمز أو سعر الوحدة أو العملة، واكتب القيمة الجديدة في مكانها. وعند إضافة المنتج إلى صفقة بعملة أخرى، يُحوَّل سعره إلى عملة الصفقة.

تسعير المنتجات على صفقة #

المنتجات التي تضيفها إلى الصفقة تحدد قيمتها. ويُضبط التكرار على البند لا على الصفقة، فيجتمع اشتراك شهري وبند يُدفع مرة واحدة في صفقة واحدة:

• افتح الصفقة، وفي بطاقة "المنتجات" اضغط على "+ إضافة". يُفتح محرّر "إضافة منتجات للصفقة".
• اضغط على "+ منتج" واكتب في خانة "المنتجات" للبحث في الكتالوج، واختر المنتج. وفي عمود "السعر" اختر مصدره: "سعر البيع" أو "سعر الجملة" أو "السعر المميز"، وكتابة رقمك الخاص تحوّل البند إلى "سعر مخصص".
• حدّد "الكمية" و"الخصم" إما نسبةً أو مبلغًا. وللاشتراك، اضبط "الفوترة" على "أسبوعي" أو "شهري" أو "سنوي"، و"المدة" بعدد الدورات. والمنتج الذي يُباع متكررًا يملأ الاثنتين وحده.
• من "المبالغ" اختر "بدون ضريبة" أو "غير شاملة الضريبة" أو "شاملة الضريبة". ولكل بند نسبته في عمود "الضريبة %"، ولإعطاء كل البنود النسبة نفسها اكتبها في "النسبة %" واضغط على "تطبيق على كل البنود".
• اضغط على "حفظ". تظهر رسالة "تم حفظ المنتجات"، وتتحدث قيمة الصفقة.

إجمالي البند المتكرر هو الكمية × السعر × المدة، فعشر رخص بسعر 900 شهريًا لمدة 12 شهرًا تساوي 108,000. وإن تركت المدة فارغة يُقرأ "حتى الإلغاء"، ويفترض الإجمالي 12 شهرًا، وتوضح الشاشة ذلك حتى لا يُظن أنه رقم متفق عليه. وفي بطاقة "التفاصيل" بالصفقة تظهر هذه الأرقام:

• مرة واحدة: مجموع البنود غير المتكررة.
• الإيراد الشهري المتكرر: البنود المتكررة محوّلةً إلى شهر واحد، فالسعر السنوي يُحتسب بجزء من اثني عشر.
• الإيراد السنوي المتكرر: الإيراد الشهري المتكرر × 12.
• تاريخ التجديد: "بداية الاشتراك" زائد أطول مدة في الصفقة، ولا يوجد للاشتراك المستمر حتى الإلغاء.

تفعيل بيع الاشتراكات #

الاشتراكات معطّلة حتى يفعّلها المشرف، ولا تظهر "الفوترة" و"المدة" في المحرّر قبل ذلك:

• اذهب إلى "الإعدادات ← الاشتراكات"، وفعّل "تفعيل بيع الاشتراكات".
• ضمن "الدورات المستخدمة"، اختر دورات الفوترة التي تظهر في القوائم: أسبوعي أو شهري أو سنوي. ويجب أن تبقى دورة واحدة على الأقل.
• ضمن "يبدأ البند المتكرر الجديد بـ"، اختر الدورة التي يبدأ بها البند المتكرر الجديد. وهي قيمة ابتدائية فقط، ويبقى تغيير أي بند ممكنًا.

إيقاف الاشتراكات يخفي عناصر التحكم فقط، فالصفقة التي تحمل اشتراكًا بالفعل تحتفظ بمدتها وإيرادها الشهري وتاريخ تجديدها، ولا يتغير سعرها.

معرفة أداء منتج في البيع #

لكل منتج صفحة تجمع بياناته من الكتالوج، والصفقات التي تحمله، وأوامر البيع التي تتضمنه:

• افتح صفحة المنتج: اضغط على اسمه في بطاقة "المنتجات" داخل صفقة، أو ابحث عنه من شريط البحث العلوي. وتعرض لوحة "التفاصيل" النوع والرمز والفئة وسعر الوحدة والعملة والضريبة.
• في المساحة الرئيسية ترى "صفقات مفتوحة" و"صفقات مكسوبة" و"صفقات خاسرة" تحمل المنتج، لكلٍّ منها عدد وقيمة. ولصنف "إدارة" تظهر أيضًا "أوامر بيع تتضمنه (آخر 12 شهرًا)".
• اضغط على أي رقم، فتُفتح لوحة "السجلات" بالصفقات أو الأوامر التي يحسبها. واضغط على "فتح كقائمة كاملة" لعرضها كقائمة.
• اضغط على "العودة إلى المنتجات" للرجوع إلى الكتالوج.

رقم الأوامر يحسب الأوامر كاملة، لا بنود هذا المنتج وحدها. وأرقام الصفقات تظهر فقط للأدوار التي ترى الإجماليات. وصفحة المنتج للقراءة فقط، فعدّل المنتج من قائمة المنتجات.

انتبه لهذه النقاط #

حان وقت التجربة #

بيانات تجريبية — لا تُؤثر على أي بيانات حقيقية. ابحث عن منتج أو اضغط على "إضافة منتج"، أو افتح صفقة وأضف إليها اشتراكًا من بطاقة "المنتجات".

قد تتساءل #

في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك في أي وقت.

مقالات ذات صلة