إنشاء عروض الأسعار وإرسالها للعملاء في "إدارة علاقات العملاء"

حين يجهّز المندوب عرض السعر في ملف منفصل، ينسخ الأصناف والأسعار بيده فيخطئ في رقم أو ينسى بندًا، ويرسل للعميل نسخة لا تطابق الصفقة. وبعد الإرسال لا يعرف إن كان العميل فتح العرض أصلًا، فيتصل في وقت غير مناسب أو ينتظر ردًا لن يأتي، وتبقى في يد العميل نسخ قديمة بأسعار تغيرت.

حين يُنشأ العرض من الصفقة نفسها، تنتقل الأصناف والأسعار كما هي في ثوانٍ، ويخرج بشكل الشركة وبياناتها، ويُرسل للعميل برابط يفتحه من أي جهاز. ويعرف المندوب متى فتح العميل العرض وكم مرة فيتابعه في الوقت المناسب، ولكل تعديل إصدار جديد برقم واضح، ويمكن إيقاف رابط قديم حتى لا يُعتمد عليه.

اتبع الخطوات #

يُنشأ عرض السعر من الصفقة، ثم تختار قالبه وتراجعه قبل أن ترسله للعميل وتتابعه.

إنشاء عرض سعر من الصفقة #

عرض السعر لقطة لمنتجات الصفقة وأسعارها وشروطها في لحظة إنشائه. ولا توجد قائمة منفصلة لعروض الأسعار، فكل عرض يبقى داخل صفقته في تبويب "عروض الأسعار":

• افتح الصفقة وأضف منتجاتها أولًا، فالعرض ينسخ بنود الصفقة كما هي الآن.
• اضغط على تبويب "عروض الأسعار"، ثم "إنشاء عرض سعر". تُفتح نافذة "إنشاء عرض سعر"، وتخبرك بعدد البنود التي ستُنسخ، أو تنبّهك إن لم تكن في الصفقة بنود.
• راجع "ساري حتى"، ويبدأ بعد 30 يومًا من اليوم. واكتب إن أردت "ملاحظات (اختياري)" لتُطبع على العرض.
• اضغط على "إنشاء". يُفتح العرض الجديد في صفحته الخاصة، وحالته "مسودة".

يحصل كل عرض على رقم وإصدار، فإذا أنشأت عرضًا آخر للصفقة نفسها يصبح v2 ثم v3 وهكذا، ويحمل الإصدار الأقدم شارة تذكر الإصدار الحالي. وتنتقل أسماء البنود التي غيّرتها من الإصدار الأخير إلى التالي. وتغيير الصفقة لاحقًا لا يغيّر عرضًا أنشأته من قبل، فلتأخذ التغييرات أنشئ إصدارًا جديدًا.

اختيار قالب العرض وأقسامه #

في أعلى صفحة العرض زر "العودة إلى الصفقة"، وبجانب رقم العرض حالته، وفي الشريط العلوي "طباعة / حفظ PDF" و"مشاركة". والشريط فوق المستند يحمل القالب والأقسام وخطوة الحالة التالية:

• اضغط على "القالب: …". تعرض القائمة كل قوالب شركتك، والقالب المستخدم عليه علامة صح، والقالب الافتراضي للشركة معلَّم بـ"· الافتراضي".
• اضغط على قالب آخر. يُعاد رسم المستند بالتصميم الجديد فورًا.
• إن كان القالب مقسّمًا إلى أقسام، يظهر بجانبه زر "الأقسام: … من …". اضغط عليه، وفعّل كل قسم أو أوقفه، والمستند يتحدّث أثناء ذلك.
• القائمة تبقى مفتوحة لتغيّر عدة أقسام، فاضغط خارجها أو اضغط Escape لإغلاقها.

اختيار القالب والأقسام لهذا العرض وحده. والعرض الذي لم يُختر له قالب يتبع القالب الافتراضي للشركة، حتى لو غيّره المسؤول لاحقًا. والأقسام التي أوقفها المسؤول في القالب تبدأ هنا موقوفة، ويمكنك تفعيلها من جديد.

تغيير اسم بند في العرض #

يمكنك أن تكتب اسم الصنف في العرض بالصيغة التي يفهمها العميل، دون أن يتغير اسمه في الصفقة أو في الكتالوج:

• مرّر المؤشر فوق اسم صنف في المستند. يظهر إطار متقطع يدل على أنه قابل للتغيير.
• اضغط على الاسم (أو اضغط Enter عليه) واكتب الاسم الجديد.
• اضغط Enter، أو اضغط خارج الاسم، للحفظ. واضغط Escape للإلغاء.
• للرجوع إلى الاسم الأصلي، امسح الاسم، أو مرّر المؤشر فوق البند واضغط على "تراجع عن إعادة التسمية" في البطاقة التي تظهر.

وتعلِّم بعض القوالب نصوصًا يمكنك تغييرها في كل عرض، مثل رسوم أو سعر زيارة، فتغيّرها بالطريقة نفسها، وتظهر لها بطاقة "تم تغييره في عرض السعر هذا" وفيها "تراجع عن التغيير". ويُعرض هذا النص كما كتبته تمامًا، ولا يُضاف إلى الإجماليات.

إرسال العرض للعميل ومتابعته #

يرسل العرض للعميل رابطًا يفتح صفحة للقراءة فقط دون تسجيل دخول، ويعمل الرابط حتى تاريخ "ساري حتى":

• اضغط على "مشاركة" في الشريط العلوي.
• اختر "نسخ رابط المشاركة" لتلصقه في أي مكان، أو "بريد · العربية" أو "بريد · English" ليُفتح تطبيق البريد لديك وفيه الرابط ورقم العرض والمبلغ والصلاحية، موجّهًا إلى جهة الاتصال المشترية.
• أو اختر "إرسال عبر واتساب الأعمال" ليُرسل من حساب واتساب الأعمال المربوط بشركتك، أو "فتح في واتساب الخاص بي" بالعربية أو English ليُفتح واتساب على جهازك والرسالة جاهزة.
• عندما يوافق العميل، اضغط على "تحديد كمقبول" في الشريط فوق المستند.

أيّ خيار من هذه الخيارات يحوّل العرض من "مسودة" إلى "مُرسل" تلقائيًا. وإن أرسلته بطريقة أخرى، كملف PDF مطبوع، اضغط على "تحديد كمُرسل". واللغة التي تختارها هي لغة الرسالة أيًّا كانت لغة شاشتك. وإذا كان العميل قد استلم العرض على واتساب الأعمال من قبل، يسألك النظام قبل إعادة الإرسال.

بعد الإرسال تعرض صفحة العرض تحت رقمه متى فتحه العميل وكم مرة، ويصلك إشعار أول مرة يفتحه فيها. ولا تُحتسب معاينة الرابط في واتساب أو تطبيقات المحادثة، ولا الفتح من متصفح سجّلت فيه الدخول إلى النظام.

لطباعة العرض أو حفظه ملف PDF، اضغط على "طباعة / حفظ PDF"، ثم اختر طابعة أو الحفظ كملف PDF في نافذة الطباعة بالمتصفح. وإطارات تغيير الأسماء لا تُطبع، وتظهر صورة المنتج المحفوظة في "إدارة" إن كان القالب يخصّص لها مكانًا.

إلغاء رابط المشاركة #

إن أرسلت العرض لشخص بالخطأ، أو لم تعد تريد أن يُعتمد عليه، ألغِ رابطه:

• اضغط على "مشاركة"، ثم "إلغاء الرابط"، وهو آخر خيار باللون الأحمر.
• أكّد. لن يستطيع أي شخص يملك الرابط فتح العرض بعد ذلك.
• يصبح "نسخ رابط المشاركة" و"إلغاء الرابط" غير مفعّلين، ويظهر "تم إلغاء الرابط" على العرض في تبويب "عروض الأسعار" بالصفقة.

انتبه لهذه النقاط #

حان وقت التجربة #

بيانات تجريبية — لا تُؤثر على أي بيانات حقيقية. افتح تبويب "عروض الأسعار" واضغط "إنشاء عرض سعر"، ثم غيّر القالب أو أرسل العرض من "مشاركة".

قد تتساءل #

في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك في أي وقت.

مقالات ذات صلة