إنشاء نماذج العملاء المحتملين ونشرها على موقعك في "إدارة علاقات العملاء"

تنشر شركتك صفحة على موقعها أو إعلانًا على وسائل التواصل، فيترك المهتمون أسماءهم وأرقامهم. وإذا وصلت هذه البيانات في بريد أو جدول، فعلى أحد من الفريق أن ينقلها يدويًا، وقد يتأخر الرد على عميل جاهز للشراء، أو يضيع اسم في الطريق.

باستخدام "إدارة علاقات العملاء" تصمم النموذج بنفسك وتضعه على موقعك أو ترسل رابطه، فيصل كل إرسال إلى قائمة العملاء المحتملين مباشرة ومعه مصدره. وبنموذج مختلف لكل حملة أو قناة، تعرف من أين جاءك كل عميل.

اتبع الخطوات #

تجد النماذج في "الإعدادات" ← "إعداد المبيعات" ← "نماذج العملاء المحتملين"، وفيها قائمة "نماذجك" بالاسم والـSlug وعدد الحقول وتاريخ الإنشاء والحالة.

إنشاء نموذج #

ابدأ بنموذج لكل غرض، مثل «تواصل معنا» لصفحة الموقع أو «طلب عرض سعر» لحملة إعلانية:

• اختر "الإعدادات" من القائمة الجانبية، ثم "نماذج العملاء المحتملين" تحت "إعداد المبيعات".
• اضغط على "نموذج جديد".
• في نافذة "إنشاء نموذج"، اكتب "الاسم" واضغط على "إنشاء".

تظهر رسالة "تم إنشاء النموذج ✓"، ويُضاف النموذج إلى "نماذجك" بحالة "مفعَّل". ويصبح الـSlug جزءًا من الرابط العام للنموذج، ويُكتب بأحرف صغيرة وأرقام وشرطات فقط.

اختيار حقول النموذج #

كل حقل في النموذج يملأ حقلًا في بيانات العميل المحتمل، فيصل الاسم في خانة الاسم والهاتف في خانة الهاتف دون نقل يدوي:

• اضغط على "تعديل الحقول" في صف النموذج، فيُفتح منشئ النموذج.
• اضغط على "إضافة حقل"، واختر من "حقل العميل المحتمل" الحقل الذي تملؤه الإجابة. وتجد في القائمة "حقول العميل المحتمل" والحقول المخصصة لديك، ويُستخدم كل حقل مرة واحدة في النموذج.
• اكتب "النص الظاهر" الذي يراه الزائر، و"نص توضيحي" لخانات النص، وحدّد "إجباري" إذا كان على الزائر أن يجيب.
• رتّب الحقول بزري "تحريك لأعلى" و"تحريك لأسفل"، واحذف أي حقل من "حذف".
• اضغط على "حفظ".

يحدد الحقل نفسه طريقة عرضه: خانة بريد، أو خانة هاتف، أو قائمة منسدلة لحقل الخيارات، أو منتقي تاريخ. وتعرض "معاينة" بجانب الحقول شكل النموذج أثناء التعديل، ويبقى أعلى المنشئ على "تغييرات غير محفوظة" حتى تحفظ، فلا يرى الزوار تغييراتك قبل الحفظ. ولترى الصفحة كما تظهر للزوار، اضغط على "فتح في تبويب جديد".

لتملأ حقلًا دون أن تسأل الزائر، حدّد "مخفي بقيمة ثابتة" واختر "القيمة". وحقل "المصدر" مخفي دائمًا: يأخذ كل عميل محتمل من النموذج المصدر الذي تختاره، وكذلك حقل "وصف المصدر" الذي يظهر على كل عميل من النموذج بدلًا من اسمه.

وضع النموذج على موقعك #

بعد الحفظ، شارك النموذج من قسم "مشاركة النموذج" في أسفل المنشئ بإحدى طريقتين:

• افتح النموذج من "تعديل الحقول"، وانزل إلى "مشاركة النموذج".
• لتوجيه الزوار إلى صفحة مستضافة، اضغط على "نسخ" بجانب "الرابط العام"، وشارك الرابط في إعلانك أو رسالتك.
• ولعرض النموذج داخل موقعك، اضغط على "نسخ الكود" تحت "كود التضمين"، والصقه في HTML موقعك حيث تريد ظهور النموذج.

يلتقط كود التضمين قيم UTM من رابط الصفحة تلقائيًا. ويصل كل إرسال إلى "العملاء المحتملون" كعميل جديد، ومصدره "نموذج ويب" واسم النموذج وصفًا للمصدر، ما لم يحدد النموذج مصدره بنفسه. وتُحفظ إجابات الزائر كلها تحت "إجابات النموذج" على العميل المحتمل.

إيقاف النموذج أو إعادة تسميته أو حذفه #

من صف النموذج في "نماذجك":

• "إيقاف": يمنع النموذج من استقبال الإرسالات، و"تفعيل" يعيد تشغيله.
• "إعادة تسمية": يغيّر اسم النموذج والـSlug. وتغيير الـSlug يغيّر الرابط العام، فحدّث الرابط أينما نشرته.
• الحذف: يسألك "حذف هذا النموذج؟"، ويبقى العملاء المحتملون الذين وصلوا منه في قائمتهم.

انتبه لهذه النقاط #

حان وقت التجربة #

بيانات تجريبية — لا تُؤثر على أي بيانات حقيقية. اضغط على "نموذج جديد" وأنشئ نموذجًا، أو افتح "تواصل معنا" من "تعديل الحقول" وأضف حقلًا ثم احفظ.

قد تتساءل #

في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك في أي وقت.

مقالات ذات صلة