احتساب رصيد العميل والمورد عند التحقق من الحد الائتماني

عند التحقق من الحد الائتماني للعميل، يحسب النظام رصيد العميل افتراضيًا من حركاته كعميل فقط: فواتير البيع، والمرتجعات، والقيود. وإذا كان العميل مرتبطًا أيضًا بمورد على نفس الحساب، يمكنك أن تجعل النظام يحسب حركات المورد المرتبط مع رصيد العميل، فيُقارَن الحد الائتماني بالرصيد بين الطرفين معًا.

يمكنك تغيير هذا الإعداد لكل عميل من صفحة "العملاء"، أو لمجموعة من العملاء دفعة واحدة من صفحة "بيانات العملاء".

اتبع الخطوات #

تعديل الإعداد لعميل واحد #

• اذهب إلى قسم "المبيعات".
• افتح صفحة "العملاء".
• ابحث عن العميل المطلوب من خلال علامة "🔍" أو من خلال الأسهم أسفل الصفحة.
• اضغط على "تعديل".
• اختر "رصيد العميل والمورد" من خانة "التحقق من حد الائتمان مقابل".
• اضغط على "تحديث".

بعد التحديث، تظهر في بطاقة العميل عبارة "على أساس: رصيد العميل والمورد" تحت "حد الإئتمان المسموح"، ويمكنك فتح "الرصيد الحالي" لترى حركات العميل وحركات المورد المرتبط منفصلتين. ففي المثال: حركات العميل 3,400.00 وحركات المورد المرتبط (7,400.00)، فيصبح الرصيد الحالي (4,000.00).

ما يُحسب في رصيد العميل حسب الاختيار

تعديل الإعداد لمجموعة من العملاء دفعة واحدة #

بدلًا من فتح كل عميل على حدة، يمكنك تغيير الإعداد لكل العملاء المرتبطين بموردين من صفحة واحدة:

• اذهب إلى قسم "المبيعات".
• افتح صفحة "بيانات العملاء".
• انتقل إلى "تحديد الأعمدة".
• فعّل عمودي "التحقق من حد الائتمان مقابل" و"المورد المرتبط".
• اضغط على "تشغيل".
• قم بالفلترة من عمود "المورد المرتبط" لعرض العملاء المرتبطين بمورد.
• اختر "رصيد العميل والمورد" من عمود "التحقق من حد الائتمان مقابل" لكل عميل منهم.
• اضغط على "+"، ثم "حفظ".

انتبه لهذه النقاط #

حان وقت التجربة #

بيانات تجريبية — لا تُؤثر على أي بيانات حقيقية. في "اضبط العميل" اختر من خانة "التحقق من حد الائتمان مقابل" واضغط "تحديث"، ثم انتقل إلى "راجع حد الائتمان من أمر البيع" وافتح بطاقة العميل لترى الرصيد على أساس الإعداد الذي حفظته.

قد تتساءل #

في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك في أي وقت.

مقالات ذات صلة