عملاء
16 مقال
- تكويد حي أو مدينة أو دولة في صفحة العملاءعند إدخال بيانات عملاء جدد، قد تحتاج إلى تكويد حي أو مدينة أو دولة لم تكن مضافة مسبقًا في النظام، لضمان تسجيل العنوان…
- تعديل حساب المدينين المرتبط بالعميللضمان دقة إدارة الحسابات، قد تحتاج إلى تعديل أو إضافة حساب المدينين المرتبط بأحد العملاء. على سبيل المثال، إذا تغير…
- تعديل أو إلغاء ربط عميل بمسئول بيعفي حالة تنقل مسؤول البيع بين الفروع المختلفة فإنك ستحتاج إلى تغيير العميل المرتبط بهذا المسؤول من وقت لآخر.
- تكويد عميل جديديتيح تسجيل العملاء متابعة العمليات المالية المتعلقة بكل عميل، مثل: الفواتير، والمدفوعات، والأرصدة المستحقة.
- ربط مسؤول بيع بعميل محدديساعد ربط مسؤولي البيع بالعملاء في تكوين علاقات قوية بينهم، مما يحسن مستوى رضا العملاء، وولائهم، إذ يستطيع مسؤول البيع…
- حذف عميلفي حال تكويد عميل عن طريق الخطأ دون إتمام أية حركات متعلقة به فيمكنك حذفه بسهولة، لتجنب استخدامه فيما بعد.
- إلغاء تنشيط عميلفي حالة تم إيقاف التعامل مع حساب عميل فيمكنك إلغاء تنشيطه، لمنع إجراء حركات على حسابه عن طريق الخطأ.
- تنشيط عميلفي حالة أنك ألغيت تنشيط عميل فترة ما ثم احتاجت إلى استخدامه مرة ثانية فيمكنك إعادة تنشيطه.
- إدخال رقم موبايل العميل حسب دولتهعند إضافة عميل جديد، عليك التأكد أولًا من اختيار كود الدولة لكي يتم إدخال رقم الموبايل بالشكل الصحيح داخل النظام.
- تحديد حد الائتمان للعميلعند بيع المنتجات للعملاء بنظام الآجل، قد تحتاج إلى تحديد حد ائتماني لكل عميل للتحكم في قيمة المديونية المسموح بها، بما…
- إضافة خصم لعميليمكنك إضافة خصم ثابت لعميل محدد عند وجود اتفاق تسعيري خاص أو حسب نوع العميل، ليُطبق تلقائيًا على فواتير العميل دون…
- إضافة سجل تجاري لعميل أو مورديتيح لك "إدارة" تسجيل البيانات القانونية للعملاء والموردين، مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية، لتسهيل الرجوع إليها…
- استيراد ملف إكسيل بأسماء العملاءتعد إضافة أسماء وبيانات العملاء في ملف إكسيل واستيرادها إلى "إدارة" بشكل مجمع من أبرز الخصائص التي تساعد على توفير…
- التحكم في خصائص كود العميللضمان دقة بيانات العملاء وسهولة البحث ومنع تكرار الأكواد، يمكنك التحكم في إعدادات كود العميل داخل النظام.
- إضافة بيانات العنوان في نموذج استيراد العملاءلتحسين عملية استيراد العملاء، وضمان تنظيم البيانات بشكل صحيح يمكنك إضافة بيانات عنوان العميل بالتفصيل بدايةً من الدولة…
- تحديد الدولة الافتراضية لرقم موبايل العميليمكنك اختيار دولة افتراضية لرقم موبايل العميل، لكي تظهر تلقائيًا أثناء تكويد العملاء دون الحاجة لاختيارها يدويًا في كل…