في حالة تنقل مسؤول البيع بين الفروع المختلفة فإنك ستحتاج إلى تغيير العميل المرتبط بهذا المسؤول من وقت لآخر، وفي هذا المقال نستعرض لك خطوات ذلك.
تعديل أو إلغاء ربط عميل بمسئول بيع
يتيح "إدارة" إتمام ذلك من خلال:
الطريقة الأولى: من خلال صفحة العملاء
اذهب إلى قسم المبيعات
اختر “العملاء”
اختر اسم العميل بالضغط على علامة 🔎
اضغط على “تعديل”
حدد اختيار “اختر من فضلك” في خانة “مندوب المبيعات” -في حال مطلوب فك ربط العميل بمندوب البيع- أو اختر مندوب مبيعات آخر
اضغط على “تحديث”
الطريقة الثانية: من خلال صفحة بيانات العملاء
اذهب إلى قسم المبيعات
اختر بيانات العملاء
أظهر مسؤول البيع من "تحديد الأعمدة"
اضغط على "تشغيل"
اختر العميل المطلوب تعديل مسؤول البيع الخاص به
اضغط على القائمة المنسدلة أسفل "عمود مسؤول البيع"
حدد اختيار “اختر من فضلك” في خانة “مسؤول البيع” -في حال مطلوب فك ربط العميل بجميع مسؤولي البيع- أو اختر مسؤول بيع آخر
اضغط على ➕
اضغط على "حفظ"
في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك في أي وقت.