إضافة العملاء المحتملين ومتابعتهم وتحويلهم إلى صفقات في "إدارة علاقات العملاء"

تصل إلى فريق المبيعات أسماء كثيرة كل يوم: زائر ملأ نموذج الموقع، ورقم من معرض، واسم رشّحه عميل حالي. بعضها سيصبح صفقة، وبعضها لن يرد أبدًا، وإذا اختلطت كلها بالعملاء الفعليين يصعب أن تعرف من يستحق وقتك الآن، وقد يتصل اثنان من الفريق بالشخص نفسه.

باستخدام "إدارة علاقات العملاء" تجمع هذه الأسماء في قائمة واحدة منفصلة، وتحدد لكل اسم مسؤولًا وحالة توضح أين وصلت معه، وتكتشف المكرر قبل أن تتصل. وعندما يصبح العميل جاهزًا للشراء تحوّله إلى صفقة دون أن تعيد كتابة بياناته.

اتبع الخطوات #

العميل المحتمل هو شخص أو شركة أبدى اهتمامًا ولم يصبح عميلًا بعد. تجد العملاء المحتملين في "العملاء المحتملون" من القائمة الجانبية، ويصلون إليها بإضافتك لهم، أو من نماذج موقعك، أو بالاستيراد.

قائمة العملاء المحتملين #

تفتح القائمة على "مفتوح"، أي العملاء الذين لم يُحوَّلوا ولم يُرفضوا بعد. ومن هنا تصل إلى أي عميل وتحدّث حالته:

• اختر "العملاء المحتملون" من القائمة الجانبية.
• صفِّ القائمة من "الكل" أو "مفتوح" أو "جديد فقط" أو "مُحوَّل" أو "مرفوض"، أو اختر "عملائي المحتملون" لترى من تملكهم أنت فقط.
• اضغط على اسم العميل المحتمل لفتحه في لوحة جانبية.
• غيّر "الحالة" أو "المالك" من اللوحة.

يمكنك أيضًا التصفية بالمصدر من "كل المصادر"، والبحث بالاسم أو البريد أو الشركة، واختيار الأعمدة الظاهرة من "اختيار الأعمدة". وفي اللوحة الجانبية تنتقل بين العملاء بزري "العميل المحتمل السابق" و"العميل المحتمل التالي" (أو J وK)، ويغلقها Esc، ويفتح "فتح صفحة العميل المحتمل" صفحته الكاملة بالجدول الزمني للملاحظات والأنشطة.

تتدرج حالة العميل المحتمل كالتالي:

• "جديد": لم يتواصل معه أحد بعد.
• "قيد التأهيل": بدأت التواصل معه لتعرف احتياجه.
• "مؤهَّل": جاهز ليصبح صفقة.
• "غير مؤهَّل": لن تتابع معه، ويظهر تحت "مرفوض".
• "محوَّل": لا تختارها بنفسك، بل تُضبط تلقائيًا عند التحويل.

إضافة عميل محتمل #

إذا تلقيت اتصالًا من شخص مهتم، سجّله فورًا قبل أن تنسى:

• في "العملاء المحتملون"، اضغط على "إضافة عميل محتمل".
• اكتب "الاسم الأول"، وأضف ما تعرفه من "اسم العائلة" و"البريد" و"الهاتف" و"الشركة" و"المسمى الوظيفي" و"الرسالة".
• اضغط على "إضافة".

يُضاف العميل بحالة "جديد"، ومصدره "يدوي"، ومالكه أنت. ولتسجيل ما دار في المكالمة، افتح صفحته واضغط على "إضافة ملاحظة"، أو سجّل نشاطًا واضغط على "حفظ النشاط".

تحويل العميل المحتمل إلى صفقة #

عندما يتأكد اهتمام العميل، حوّله لتبدأ متابعته في المسار. ويُنشئ التحويل مؤسسة وجهة اتصال وصفقة من بياناته مرة واحدة:

• افتح العميل المحتمل، واضغط على "تحويل".
• أكّد "تحويل هذا العميل المحتمل إلى مؤسسة وجهة اتصال وصفقة؟".
• تظهر رسالة "تم التحويل ✓"، واضغط على "فتح الصفقة" للانتقال إليها.

تصبح حالة العميل "محوَّل"، ويمكنك الوصول من صفحته إلى ما أُنشئ من "فتح الصفقة" و"فتح الحساب" و"فتح جهة الاتصال". وتبدأ الصفقة في أول مرحلة من المسار.

دمج العملاء المحتملين المكررين #

قد يملأ الشخص نفسه نموذج الموقع مرتين، أو يسجله زميلان. وعندما تفتح عميلًا له بريد أو هاتف موجود في سجل آخر، يظهر قسم "تكرارات محتملة" بالسجلات المشابهة في ثلاث مجموعات: "عملاء محتملون مفتوحون" و"جهات اتصال موجودة" و"مؤسسات موجودة". لدمج عميلين محتملين:

• افتح العميل المحتمل، وفي "تكرارات محتملة" اضغط على "دمج" بجانب العميل الآخر.
• راجع الأعمدة "هذا العميل" و"العميل الآخر" و"بعد الدمج"، واختر من "عند التعارض": "احتفظ ببيانات هذا العميل" أو "احتفظ ببيانات العميل الآخر"، أو اضغط "تغيير" على حقل بعينه.
• اضغط على "دمج".

تظهر رسالة "تم دمج العميلين المحتملين."، وتنتقل الأنشطة والملاحظات والوسوم والحقول المخصصة إلى العميل الذي احتفظت به، ويُحتفظ بالنصّين في الملاحظات. أما العميل الآخر فينتقل إلى المحذوفات، ويمكن استعادته خلال 30 يومًا. ويمكنك أيضًا الدمج من القائمة ⋯ في صفحة العميل، والبحث عن العميل الآخر بالاسم.

تعديل أكثر من عميل محتمل معًا #

لتوزيع دفعة من العملاء على الفريق أو تنظيف القائمة، حدد العملاء من مربعات الاختيار في القائمة، ثم اختر من الشريط الذي يظهر:

• "تعديل الحقول…": لتغيير حقل واحد في كل العملاء المحددين.
• "إعادة الإسناد إلى…": لنقلهم إلى مالك آخر.
• "نقل إلى المحذوفات".

إذا كان التعديل على أكثر من 100 سجل، يطلب منك تأكيدًا مثل "نعم، غيّر 120 من السجلات". ولحذف عميل واحد، اختر "حذف" من القائمة ⋯ في صفحته، فينتقل إلى المحذوفات. ولعمل نسخة منه، اختر "تكرار" فتظهر النسخة باسمه وبجانبه «(نسخة)».

انتبه لهذه النقاط #

حان وقت التجربة #

بيانات تجريبية — لا تُؤثر على أي بيانات حقيقية. أضف عميلًا محتملًا من "إضافة عميل محتمل"، ثم افتح عميلًا من اسمه وجرّب "تحويل"، أو افتح "محمود شاكر" وادمجه مع تكراره.

قد تتساءل #

في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك في أي وقت.

مقالات ذات صلة