تعقد إدارة المشتريات اتفاقيات مبدأية مع الموردين، ويتم تسجيلها على "إدارة" في صورة أوامر شراء (يمكن أن تُنفذ تلقائيًا، أو يؤجل تنفيذها لحين التصديق عليها)، وتحتوي هذه الأوامر على بيانات البضاعة المطلوبة من المورد، وطريقة تحصيل المورد لمستحقاته.
إنشاء أمر شراء
اذهب إلى قسم "المشتريات".
افتح صفحة “أمر شراء”.
حدد المخزن أو فرع المشتريات.
اضغط على "جديد".
ابحث عن المورد باسمه أو بجزء من الاسم.
اختر “مسؤول المشتريات” -إن وجد-.
اضغط على علامة "
".
فعّل إعداد "خاضغ للضريبة".
ملحوظة: تأكد من إدخال معدل الضريبة للصنف، وذلك لإظهارها على كل سطر في أمر الشراء، من خلال استكمال الخطوات التالية:
اختر الصنف المطلوب عن طريق البحث بجزء من اسم الصنف أو الكود أو رقم الموديل ثم اضغط 🔎 أو من خلال الضغط على (*) للبحث عن جميع الأصناف.
اضغط على " ⁝ ".
اضغط على "الأعمدة".
فعل خيار "معدل الضريبة".
اضغط على "حفظ".
سيظهر معدل الضريبة المرتبط بهذا الصنف تلقائيًا، وتُضاف قيمة الضريبة على إجمالي تكلفة أمر الشراء، ويمكنك تغيير هذا المعدل بالضغط على "▼".
أضِف الكمية والسعر.
اختر طريقة الدفع من خلال الضغط على "
".
وهنا تظهر أمامك 3 احتمالات لطريقة الدفع:
1- نقدي بالكامل
أضف كامل المبلغ المستحق في خانة "القيمة النقدية".
اضغط على "حفظ".
2- أقساط بالكامل
أضف عدد الأقساط.
اضغط على “←”.
وهنا يقترح "إدارة" قيمة الأقساط، ويمكنك تعديلها حسب احتياجك.
حدد وقت الاستحقاق بالأيام لكل قسط (الفرق بين تاريخ أمر الشراء، وتاريخ استحقاقه).
اكتب رقم الشيك أو الكمبيالة أو ورقة الدفع إن وجد.
اختر “البنك”.
حدد “نوع الورقة”.
اضغط على "حفظ".
3- جزء نقدي وجزء أقساط
أضف الجزء المراد دفعه نقدياً في خانة "القيمة النقدية".
حدد عدد الأقساط للقيمة الآجلة، ثم استكمل باقي الخطوات كما في الحالة السابقة.
اضغط على "حفظ".
ملحوظة: في الأوامر التي تُنفذ تلقائيًا، قبل حفظ الأمر ستحتاج إلى اختيار الخزينة في حالة الدفع نقديًا بالكامل، أو اختيار "أوراق دفع" في حالة تقسيط المبلغ بالكامل، أو ستحتاج لاختيار كليهما في حالة دفع جزء نقدي وجزء أقساط.
في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك في أي وقت.