تصميم جديد لمستندات المشتريات والفوترة

عند إدخال أمر شراء يحتوي على عدد كبير من الأصناف، قد تحتاج إلى إضافتها وتعديل كمياتها وأسعارها بسرعة. لذلك يمكنك تفعيل التصميم الجديد لأمر الشراء، وفيه تُدخل الأمر كله في شاشة واحدة: بيانات المورد في الأعلى، وجدول البنود في المنتصف، والملاحظات والإجماليات في الأسفل.

تضيف الأصناف بالبحث أو بمسح الباركود أو بالاستيراد من جدول بيانات، وتعدّل الكمية والسعر والخصم والضريبة مباشرة داخل الجدول، ويمكنك اختيار أعمدة الجدول وترتيبها وتغيير ارتفاع صفوفه.

اتبع الخطوات #

تفعيل التصميم الجديد #

• اضغط على اسم المستخدم أعلى الشاشة.
• انتقل إلى "تجربة المميزات".
• فعّل خيار "التصميم الجديد للمستندات".

بعد تفعيل الخيار، يُطبَّق التصميم الجديد مباشرة.

إنشاء أمر شراء #

• اذهب إلى قسم "المشتريات".
• افتح صفحة "أوامر الشراء".
• اضغط على "جديد".

تفتح شاشة أمر الشراء، وتظهر بيانات الأمر في أعلاها بجوار كود المستند.

إدخال بيانات الأمر #

• اختر المورد من خانة "المورد"، ويمكنك كتابة جزء من اسمه لتصفية القائمة.
• اختر العملة من خانة "العملة".
• اختر الموقع من خانة "الموقع".
• اضغط على أيقونة التقويم في خانة "التاريخ"، ثم اختر التاريخ.
• اكتب الرقم المرجعي في خانة "المرجع" عند الحاجة، فهي خانة اختيارية.

ويمكنك إعادة ترتيب هذه الخانات بسحب كل خانة من المقبض الظاهر بجانبها وإفلاتها في المكان الذي تريده، أو إخفاؤها مؤقتًا بالضغط على السهم أعلاها، فيظهر بدلًا منها ملخص بالمورد والموقع والتاريخ والمرجع.

تغيير كود المستند #

• اضغط على أيقونة الإعدادات بجوار كود المستند.
• عدّل "البادئة" و"الرقم".
• اضغط على "حفظ".

إضافة الأصناف #

بعد إدخال بيانات الأمر، أضف الأصناف. إذا كان الجدول فارغًا، تظهر رسالة "لم تتم إضافة أصناف بعد" وبجوارها زر "إضافة صنف"، وإذا كان به بنود يظهر زر "إضافة آخر" أسفل الجدول.

• اضغط على "إضافة صنف" أو "إضافة آخر".
• اختر طريقة الإضافة من القائمة.

طرق إضافة الأصناف

يحفظ النظام آخر طريقة استخدمتها كطريقة افتراضية ويضع بجوارها علامة "افتراضي"، فتُفتح مباشرة في المرة التالية التي تضغط فيها على "إضافة صنف". ولاستخدام طريقة مختلفة، اضغط على سهم الرجوع أعلى الطريقة المفتوحة لتعود إلى قائمة الطرق.

إضافة صنف بالبحث #

• اختر "بحث عن صنف".
• ابحث عن الصنف بالاسم أو الكود (SKU) أو رقم الجزء.
• اضغط على الصنف من نتائج "بحث الأصناف" لإضافته إلى الجدول.

إضافة أكثر من صنف مرة واحدة #

• حدد مربع الاختيار بجوار كل صنف تريد إضافته.
• اضغط على "إضافة المحدد".

يظهر بجوار الصنف الموجود في الأمر بالفعل علامة "في المستند"، وإذا أضفته مرة أخرى تزيد كميته بدلًا من إضافة سطر جديد.

إنشاء صنف جديد من نتائج البحث #

إذا لم تجد الصنف في نتائج البحث، يمكنك إنشاؤه دون مغادرة شاشة الأمر.

• اضغط على "إنشاء صنف جديد" أسفل نتائج البحث.
• اكتب اسم الصنف في خانة "الاسم".
• أدخل "رقم الجزء" و"SKU".
• أدخل "سعر الشراء" و"سعر البيع" و"الوصف الكامل" عند الحاجة، فهي خانات اختيارية.
• اضغط على "رفع صورة" لإضافة صورة للصنف عند الحاجة.
• اضغط على "حفظ".

يُحفظ الصنف الجديد ويُضاف إلى الأمر مباشرة.

إضافة الأصناف بمسح الباركود #

• اختر "مسح الباركود".
• امسح باركود الصنف بقارئ الباركود، أو اضغط على "بدء المسح".

تظهر نتيجة كل عملية مسح في شريط المسح، ولإنهاء المسح اضغط على علامة الإغلاق في الشريط.

حالات المسح

بعد كل عملية مسح، تظهر في شريط المسح إحدى الحالات التالية لتعرف ما حدث للصنف.

تعديل البنود داخل الجدول #

بعد إضافة الأصناف، يمكنك تعديل الكمية والسعر والخصم والضريبة مباشرة داخل الجدول، وكذلك التعليقات إذا كان عمودها ظاهرًا.

• اضغط على القيمة التي تريد تعديلها.
• اكتب القيمة الجديدة.
• اضغط على Enter للحفظ والانتقال إلى الصف التالي في العمود نفسه، أو على Tab للانتقال إلى الخانة التالية في الصف نفسه.

ولتحديد نوع الخصم، اختر رمز العملة أو % في عمود "الخصم". ولإلغاء التعديل، اضغط على Esc.

تعديل البند في نافذة مستقلة #

• اضغط على سهم التوسيع في بداية الصف.
• عدّل الكمية ووحدتها والسعر والخصم والضريبة.
• راجع "ملخص السطر".
• انتقل بين البنود بسهمي "الصف السابق" و"الصف التالي" عند الحاجة.
• اضغط على علامة الإغلاق.

تعرض النافذة تحت خانة الخصم ما يقابله بالنسبة أو بالقيمة، وتحت خانة الضريبة قيمتها.

تعديل أكثر من بند مرة واحدة #

• حدد مربع الاختيار في بداية كل بند تريد تعديله.
• اضغط على "تغيير جماعي".
• اختر من خانة "الحقل" ما تريد تغييره: "السعر" أو "الكمية" أو "الخصم" أو "الضريبة".
• اكتب القيمة في خانة "القيمة الجديدة".
• اضغط على "تغيير".

ولحذف البنود المحددة، اضغط على "حذف" في شريط التحديد، فيظهر إشعار قصير فيه زر "تراجع" لاستعادتها.

اختيار أعمدة الجدول وترتيبها #

• اضغط على أيقونة "إجراءات الجدول" " ⋮ " في نهاية صف العناوين.
• اختر "إعدادات الحقول".
• اضغط على أيقونة العين بجوار العمود لإظهاره أو إخفائه.
• اسحب العمود لتغيير ترتيبه.
• اضغط على "حفظ".

يظل عمود "الصنف" ظاهرًا دائمًا ولا يمكن إخفاؤه. ولإعادة الأعمدة إلى وضعها الافتراضي، اضغط على "إعادة ضبط" في النافذة نفسها.

ولترتيب البنود، اضغط على عنوان العمود مرة للترتيب التصاعدي، ومرة ثانية للترتيب التنازلي، ومرة ثالثة لإلغاء الترتيب. ويمكنك ترتيبها يدويًا بسحب مقبض الصف، وتغيير عرض أي عمود غير "الصنف" بسحب حافة عنوانه. ولعرض صورة الصنف بحجم أكبر، مرّر المؤشر على صورته المصغرة أو اضغط عليها.

تغيير ارتفاع الصفوف #

• اضغط على أيقونة "إجراءات الجدول" " ⋮ ".
• اختر "ارتفاع الصف".
• اختر "صغير" أو "متوسط" أو "كبير".

حفظ الأمر #

• اكتب ملاحظاتك في خانة "ملاحظات (اختياري)" عند الحاجة.
• راجع الإجماليات أسفل الشاشة.
• اضغط على "حفظ".

تعرض الإجماليات "الإجمالي" و"الخصم" و"الإجمالي الفرعي" و"الضريبة" و"صافي الإجمالي". ولإلغاء التغييرات، اضغط على "تجاهل"، فيسألك النظام: "تجاهل التغييرات غير المحفوظة؟"، ويظهر السؤال نفسه عند إغلاق الشاشة قبل الحفظ. اختر "نعم، تجاهل" أو "متابعة التعديل".

انتبه لهذه النقاط #

حدود القيم

حان وقت التجربة #

بيانات تجريبية — لا تُؤثر على أي أوامر أو مبالغ حقيقية. التصميم الجديد مفعّل بالفعل، فابدأ بإضافة أصناف بالبحث أو بمسح الباركود أو بالاستيراد، وعدّل الكميات والأسعار والخصم داخل الجدول أو في نافذة البند. وجرّب أيضًا التغيير الجماعي وإعدادات الحقول وارتفاع الصف، وراقب الإجماليات وهي تتغير.

إذا واجهتك مشكلة #

رسائل تمنعك من المتابعة #

لماذا لم تُضف بعض الأصناف؟ #

قد تتساءل #

في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك في أي وقت.

مقالات ذات صلة