لا يمكن بدء العمل على “إدارة” بدون إدخال البيانات الأساسية، ويمكنك استخدام صفحة استيراد البيانات لإدخال البيانات بطريقة مجمعة. إليك خطوات استيراد البيانات الأساسية إلى “إدارة”.
كيفية استيراد البيانات الأساسية إلى “إدارة”
يتيح "إدارة" استيراد العديد من البيانات، منها:
خطوات استيراد الأصناف
اذهب إلى معالجة البيانات
افتح صفحة استيراد البيانات
اختر موديول المخازن
حدد تصنيف البيانات المطلوب لها تصنيف
اضغط على “تحميل النموذج” لتصدير نموذج الإدخال من النظام
أدخل البيانات في الملف الذي تم تحميله في الخطوة السابقة
بعد الانتهاء من الإدخال احفظ الملف
اضغط على “رفع الملف” لرفع الملف الذي تم إدخال البيانات به
اضغط على “حفظ”
طريقة استيراد بيانات العملاء والموردين مع إنشاء حساب لكل منهما
ادخل على قسم المبيعات من صفحة استيراد البيانات
فى القسم الخاص بالعملاء قم باختيار “إنشاء حساب عملاء مع كل عميل جديد” إن كنت تريد إنشاء حساب عميل مع كل عميل
اضغط على “تحميل النموذج”
أدخل أسماء العملاء واحفظ الملف
اضغط على “رفع الملف” لرفع الملف الذي تم إدخال البيانات به
اضغط على “حفظ”
اتبع نفس الخطوات عند إدخال الموردين من قسم المشتريات مع الحسابات المرتبطة بهم.
طريقة استيراد بيانات العملاء مع إنشاء حساب واحد لكل العملاء
ادخل على قسم المبيعات من صفحة استيراد البيانات
ألغ اختيار “إنشاء حساب عملاء مع كل عميل جديد” فى القسم الخاص بالعملاء
اكتب اسم الحساب ويكون طبيعته (AR) ليتم ربط كافة العملاء به
اضغط على “تحميل النموذج”
أدخل أسماء العملاء واحفظ الملف
اضغط على “رفع الملف” لرفع الملف الذي تم إدخال البيانات به
اضغط على “حفظ”
طريقة استيراد بيانات الموردين وربطها بحسابات العملاء الخاصة بهم
فى حالة أن المورد والعميل يتشاركون فى حساب واحد يمكنك استيراد بياناتهم باتباع الخطوات التالية:
اذهب إلى قسم المشتريات
افتح صفحة استيراد البيانات
ألغ اختيار “حفظ حساب مستحق لكل مورد” فى القسم الخاص بالموردين
اضغط على “تحميل النموذج”
أدخل أسماء الموردين والحسابات الخاصة بالعملاء
ملحوظة: يجب التأكد من صحة اسم الحساب عن طريق أخذ أسماء الحسابات من صفحة بيانات العملاء فى العمود الخاص بحساب المدينين المرتبط
اضغط على “رفع الملف” لرفع الملف الذي تم إدخال البيانات به
اضغط على “حفظ”
في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك في أي وقت.