تعد إضافة أسماء وبيانات العملاء في ملف إكسيل واستيرادها إلى "إدارة" بشكل مجمع من أبرز الخصائص التي تساعد على توفير الوقت، في هذا المقال نستعرض لك خطوات الاستيراد.
كيفية استيراد ملف إكسيل بأسماء العملاء
لتتعرف على كيفية استيراد ملف إكسيل بأسماء العملاء داخل البرنامج اتبع التالي:
اذهب إلى “معالجة البيانات”
اختر “استيراد البيانات”
اختر قسم ” المبيعات” ثم “عملاء”
ملحوظة: عند تفعيل اختيار “إنشاء حساب عملاء مع كل عميل جديد” يتم تكويد حساب لكل عميل في شجرة الحسابات
اختر المجموعة التي تريد إدراج العملاء تحتها من القائمة المنسدلة
ملحوظة: عند عدم تفعيل الاختيار السابق يتم إضافة اسم الحساب الذي سيتم ربط كل العملاء به
اضغط “تحميل النموذج” الخاص بالعملاء
أدخل “أسماء العملاء“
اضغط على “رفع ملف” ثم اختر الملف الذي قمت بحفظه مسبقًا
اضغط على “حفظ”
في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك في أي وقت.