حتى تبدأ العمل على "إدارة" بكفاءة، لا بد من إدخال البيانات الأساسية الخاصة بالأصناف والعملاء والموردين. وفر لك "إدارة" إمكانية استيراد هذه البيانات دفعة واحدة من خلال ملف إكسيل، مما يوفر الوقت ويقلل من احتمالية حدوث أخطاء أثناء إدخال البيانات يدويًا.
اذهب إلى معالجة البيانات
افتح صفحة استيراد البيانات
ملحوظة: الوضع الافتراضي هنا هو المخازن
اضغط على “تحميل النموذج” لتصدير نموذج الإكسيل
أدخل البيانات في الملف الذي تم تحميله في الخطوة السابقة
احفظ الملف
حدد تصنيف البيانات المطلوب لها تصنيف
اضغط على “رفع ملف” لرفع الملف الذي تم إدخال البيانات به
اضغط على “حفظ”
اذهب إلى “معالجة البيانات”
اختر “استيراد البيانات”
اختر قسم ”المبيعات” ثم “عملاء”
ملحوظة: عند تفعيل اختيار “إنشاء حساب عملاء مع كل عميل جديد” يتم تكويد حساب لكل عميل في شجرة الحسابات
اختر المجموعة التي تريد إدراج العملاء تحتها من القائمة المنسدلة
ملحوظة: عند عدم تفعيل الاختيار السابق يتم إضافة اسم الحساب الذي سيتم ربط كل العملاء به
اضغط “تحميل النموذج” الخاص بالعملاء
أدخل “أسماء العملاء“
اضغط على “رفع ملف” ثم اختر الملف الذي قمت بحفظه مسبقًا
اضغط على “حفظ”
يتيح "إدارة" استيراد بيانات الموردين بطريقتين، وهما:
استيراد بيانات الموردين مع إنشاء حساب لكل مورد
اذهب إلى معالجة البيانات
افتح صفحة "استيراد البيانات"
اذهب إلى قسم "المشتريات"
قم باختيار “حفظ حساب مستحق لكل مورد” فى القسم الخاص بالموردين
اضغط على “تحميل النموذج”
أدخل أسماء حسابات الموردين واحفظ الملف
حدد مجموعة الموردين التي سيتم إضافة حسابات الموردين تحتها في شجرة الحسابات
اضغط على “رفع الملف” لرفع الملف الذي تم إدخال البيانات به
اضغط على “حفظ”
استيراد بيانات الموردين وربطها بحسابات العملاء الخاصة بهم
فى حالة أن المورد والعميل يتشاركون فى حساب واحد يمكنك استيراد بياناتهم باتباع الخطوات التالية:
اذهب إلى معالجة البيانات
افتح صفحة "استيراد البيانات"
اذهب إلى قسم "المشتريات"
ألغ اختيار “حفظ حساب مستحق لكل مورد”فى القسم الخاص بالموردين
اضغط على “تحميل النموذج”
أدخل أسماء الموردين والحسابات الخاصة بالعملاء
ملحوظة: للتأكد من صحة اسم الحساب، قم بنسخه من صفحة بيانات العميل من الحقل (حساب المدينين).
اضغط على “رفع الملف” لرفع الملف الذي تم إدخال البيانات به
اضغط على “حفظ”
في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك في أي وقت.