تسجيل طلبات المبيعات على "إدارة" يساعد على الاحتفاظ بجميع تفاصيل عمليات البيع، مما يسهل تتبع الطلبات، وتحليل أداء المبيعات، بالإضافة إلى تحديث الرصيد المتاح للبيع من كل منتج.
وفي هذا المقال نستعرض لك خطوات إنشاء هذه الطلبات.
إنشاء طلب مبيعات
اذهب إلى نقاط البيع
افتح صفحة "طلبات المبيعات"
اضغط على "جديد"
إذا كنت قد فعلت خاصية "السماح بفتح / إقفال درج النقدية" أثناء إنشاء السجل النقدي الخاص بنقطة البيع هذه، فسيطلب منك "إدارة" في هذه الخطوة إدخال رصيد النقدية الافتتاحي في بداية كل وردية.
أضف المنتجات عن طريق كتابة جزء من الاسم أو كود الموديل أو مسح الباركود أو الرمز التعريفي (SKU)
ملحوظة:
عند تسجيل نفس المنتج لأكثر من مرة على طلب مبيعات واحد، سيقوم "إدارة" بتسجيل المنتج المكرر على صف منفصل في كل مرة، وعوضًا عن ذلك، يمكنك الضغط على ليقوم النظام بزيادة الكمية على نفس الصف دون تكرار.
يُفضل توحيد طريقة العمل بهذه الخاصية، إما بتفعيلها دائمًا، أو إلغائها دائمًا.
أضف رسوم التوصيل، والخصومات إن وجدت
أما عن الضريبة، فيتم حسابها بشكل تلقائي على كامل الطلب (وفقًا للإعدادات الخاصة بالضرائب).
اضغط على "ادفع"
اختر طريقة الدفع المطلوبة (ستظهر الطريقة الافتراضية للدفع التي حددتها أثناء إنشاء السجل النقدي لنقطة البيع)
وهنا يظهر أمامك 3 حالات للطريقة التي يرغب أن يدفع بها العميل:
1- نقدي بالكامل
ضع كامل المبلغ النقدي المستحق في خانة "المبلغ النقدي المستلم"
عند إدخال قيمة أعلى من المبلغ المستحق، سيقوم "إدارة" بحساب الفرق بين القيمتين، لمساعدتك في إرجاع "الباقي" للعميل.
اضغط "تم"
2- بطاقة بالكامل
ضع كامل المبلغ المستحق في خانة "بطاقة"
ولكن في هذه الحالة لن يسمح لك "إدارة" بإدخال قيمة أكبر من المبلغ المستحق، وستظهر لك رسالة خطأ تخبرك بذلك.
اضغط "تم"
3- جزء نقدي، وجزء من البطاقة
ضع القيمة التي يرغب العميل في دفعها بالبطاقة
أضف القيمة التي يرغب في دفعها بشكل نقدي
وفي هذه الحالة سيقوم "إدارة" بجمع المبلغ من الخانتين، وتحديد "الباقي" الخاص بالعميل -إن وجد-.
اضغط "تم"
وفي النهاية سيظهر لك نموذج الطباعة إذا كنت قد قمت بتحديده أثناء إنشاء السجل النقدي، كما في الشكل التالي:
في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك.