يتيح "إدارة" استعراض تقارير حسابات العملاء بأكثر من طريقة تبعًا لصلاحيات المستخدمين، وذلك لضمان وصول البيانات للأشخاص المعنيين فقط، ومن ثم الحفاظ على أمان البيانات، وفي هذا المقال نستعرض لك تلك الطرق.
استعراض تقارير حسابات العملاء بشكل مُجمّع
هناك ثلاثة طرق لمعرفة حساب العملاء بشكل مُجمع:
أولًا: عن طريق ميزان المراجعة
اذهب إلى قسم الحسابات
افتح "ميزان المراجعة"
أختر "حسابات"
اختر "ميزان المراجعة"
حدد المستويات المطلوبة للوصول إلى مجموعة العملاء من القائمة المنسدلة أسفل "تصنيفات الحسابات"
حدد الفترة المطلوبة
ملحوظة: في حالة اختيار "ميزان المراجعة حتى تاريخ" تظهر الأرصدة الافتتاحية بشكل تلقائي، أما عند اختيار "الأستاذ العام من .. إلى .." فلا يحدث ذلك تلقائيًا، وبالتالي يتعين عليك تفعيل إعداد "أظهر الأرصدة الافتتاحية للفترة"
حدد نوع الحركة "الكل" أو "المُرحّل فقط"
حدد الأعمدة المطلوب من "تحديد الأعمدة"
اضغط على "تشغيل"
اضغط على علامة "+" لاستعراض كل حساب على حدة
ملحوظة: يمكنك طباعة التقرير أو استخراجه في شكل ملف إكسيل أو جوجل شيت من خلال الضغط على "➕"
ثانيًا: عن طريق كشف الحساب
اذهب إلى قسم الحسابات
اختر "تقرير كشف الحساب"
حدد المجموعة من "تصنيفات الحسابات"، ويمكنك تحديد حسابات معينة للعملاء من "حدد حساب"
حدد الفترة المطلوبة
حدد نوع الحركة "الكل" أو "المرحل فقط"
اضغط على "تشغيل"
اضغط على "➕" بجانب اسم الحساب، لاستعراض ومراجعة الحركات الخاصة به
ملحوظة: يمكنك طباعة التقرير أو استخراجه في شكل ملف إكسيل أو جوجل شيت من خلال الضغط على "➕"
ملحوظة: إذا كان العميل مرتبط بمورد فيمكنك تفعيل "تضمين الحسابات المرتبطة"، لمعرفة صافي الرصيد للحساب
ثالثًا: عن طريق صفحة بيانات العملاء
اذهب إلى قسم المبيعات
افتح "بيانات العملاء"
تأكد من اختيار عمود "الرصيد" وإظهار باقي الأعمدة المطلوبة
اضغط على "تشغيل"
هنا ستظهر أرصدة التاريخ الحالي لكل الحركات (المرحّلة وغير المرحّلة) لكل عميل في عمود الرصيد
ملحوظة: يمكنك طباعة التقرير أو استخراجه في شكل ملف إكسيل أو جوجل شيت من خلال الضغط على "➕"، ويمكنك أيضًا التعديل المجمع على بيانات العملاء من خلال صفحة بيانات العملاء
في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك.