للتمكن من إتمام عملية التكامل بين إدارة ومنصة فاتورة، يجب التحقق أولاً من بعض الإعدادات، وفي هذا المقال نوضح لك خطوات ذلك.
الإعدادات اللازمة للربط مع منصة فاتورة
تنقسم تلك الإعدادت إلى:
1- إعدادت خاصة بالحسابات
اذهب إلى الإعدادات
افتح صفحة إعدادات الأقسام
اضغط على "الحسابات"
فعِّل "أنشئ رقم فاتورة بيع"
اختر "عند إتمام رقم أمر البيع المرتبط (رقم موحد للفواتير المرتبطة)"
فعِّل تحديد الاختصار فى بداية رمز الفاتورة
حدد رقم البدء "رقم بداية تسلسل الفواتير"
اضغط على "حفظ"
2- إعدادات خاصة بالمبيعات
اذهب إلى الإعدادات
افتح صفحة إعدادات الأقسام
اضغط على "المبيعات"
فعَّل "إنشاء قيود اليومية لضريبة القيمة المضافة"
فعَّل "احتساب صافي المبيعات بعد الخصم"
فعَّل "استخدام الخصم على المبيعات" واجعله على جميع الأصناف
فعِّل "منع عمل مرتجع مخزني غير معتمد على مرتجع المبيعات"
بعد ضبط تلك الإعدادات وحفظها، يمكنك إرسال جميع الفواتير التي تريد إلى المنصة
ملحوظة: لا يمكن إلغاء تلك الإعدادات بعد تفعيل الربط مع الهيئة
في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك في أي وقت.