للتمكن من إتمام عملية التكامل بين "إدارة" ومنصة "فاتورة"، يجب التحقق أولاً من بعض الإعدادات الخاصة بالحسابات والمبيعات.
الإعدادات اللازمة للربط مع منصة "فاتورة"
1- إعدادت خاصة بالحسابات
اذهب إلى "الإعدادات".
افتح صفحة "إعدادات الأقسام".
افتح قسم "الحسابات".
انتقل إلى قسم "العمليات"
فعِّل خيار "استخدام رقم فاتورة المبيعات".
اختر "عند إتمام رقم أمر البيع المرتبط (رقم موحد للفواتير المرتبطة)".
حدد الاختصار فى بداية رمز الفاتورة.
حدد "رقم البدء" في بداية تسلسل الفواتير.
اختر التاريخ المقترح في فاتورة المبيعات إما "تاريخ أمر البيع" أو "التاريخ الحالي".
حدد الأولوية في حالة وجود تعارض بين مراكز التكلفة.
اضغط على "حفظ".
2- إعدادات خاصة بالمبيعات
اذهب إلى "الإعدادات".
افتح صفحة "إعدادات الأقسام".
القسم الافتراضي هنا هو قسم "المبيعات".
انتقل إلى قسم "العمليات"
فعِّل "منع عمل مرتجع مخزني غير معتمد على مرتجع المبيعات".
فعَّل "استخدام الخصم على المبيعات" واجعله على "جميع الأصناف".
فعَّل "إنشاء قيود اليومية لضريبة القيمة المضافة".
اختر "احتساب صافي المبيعات بعد الخصم".
سيظهر لك خياران لتحديد طريقة تطبيق الخصم:
"اقتطاع الخصم من الإجمالي": يتم حساب الخصم على إجمالي قيمة الفاتورة قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة.
"اقتطاع الخصم من الصافي": يتم حساب الخصم بعد احتساب الضريبة، أي على صافي القيمة النهائية للفاتورة.
اضغط على "حفظ".
بعد ضبط تلك الإعدادات وحفظها، يمكنك إرسال جميع الفواتير التي تريد إلى منصة "فاتورة".
ملحوظة: لا يمكن إلغاء تلك الإعدادات بعد تفعيل الربط مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك في أي وقت.