# رفع قوالب عروض الأسعار وتعيين القالب الافتراضي في "إدارة علاقات العملاء"

> المصدر: https://help.getedara.com/ar/articles/90000048-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1 · التصنيف: إدارة علاقات العملاء › الإعداد والإدارة · English: https://help.getedara.com/en/articles/90000048-uploading-quote-templates-and-setting-the-default-in-edara-crm

عرض السعر هو أول ورقة رسمية يراها العميل منك، فشكله يعبّر عن شركتك. وحين يخرج كل عرض بالتصميم نفسه، بشعارك وألوانك والأقسام التي تريدها، لا يحتاج المندوب إلى تنسيق أي شيء بنفسه.

تختار القالب الذي تستخدمه عروض الأسعار، أو ترفع تصميمك الخاص كملف HTML تبدأه من ملف جاهز، وتحدد لكل قالب الأقسام التي تظهر في العروض الجديدة والاسم الذي يظهر به كل منتج.

## اتبع الخطوات

ترفع تصميمك، ثم تعاينه وتجعله القالب الافتراضي لعروض الأسعار.

### رفع تصميمك الخاص

من القائمة الجانبية اضغط على "**الإعدادات**"، ثم "**قوالب عروض الأسعار**" في "**إعداد المبيعات**". في القائمة قالبان مدمجان في النظام: "**القالب الأصلي**" و"**القالب الحديث**". ولرفع تصميمك:

1. اضغط على " **تنزيل ملف البداية** "، فتحصل على quote-template.html، وهو عرض سعر كامل يعمل. غيّر فيه الألوان والخطوط والتخطيط والصياغة والصور، واستبدل النص بين [الأقواس المربعة] بكلماتك.
2. عُد إلى " **قوالب عروض الأسعار** "، واضغط على " **رفع قالب** " واختر ملفك. ويأخذ القالب اسمه من اسم الملف.
3. يظهر القالب في القائمة ومعه وصفه: " **متقدم** " ولغته وشكل صفحته وعدد أقسامه.

وقواعد الملف مكتوبة في أعلى ملف البداية، ومنها الخانات التي يملؤها النظام مثل {{CustomerName}}، فيمكنك أيضًا تسليمه لأداة ذكاء اصطناعي وطلب التصميم الذي تريده. وافتحه في المتصفح لمراجعته أثناء العمل، فهو يمتلئ بقيم تجريبية.

> **ملحوظة:** لتبدأ من تصميم يعجبك، اختر "**تنزيل الملف**" من قائمة ⋯ الخاصة بالقالب الحديث أو بأي قالب رفعته، وعدّل ملفه.

### معاينة القالب وتعيينه كافتراضي

القالب الافتراضي هو الذي تستخدمه كل عروض الأسعار ما لم يختر المندوب غيره، وتظهر بجانبه علامة "**الافتراضي**":

1. اضغط على ⋯ في صف القالب، ثم " **معاينة** "، فيُفتح مملوءًا بقيم تجريبية. أغلق النافذة عند الانتهاء.
2. لاستخدامه في عروض الأسعار اضغط على ⋯، ثم " **تعيين كافتراضي** "، فتظهر رسالة " **تستخدم عروض الأسعار الآن** " ومعها اسم القالب.
3. تنتقل علامة " **الافتراضي** " إلى القالب الجديد.

> **ملحوظة:** العروض التي لم يُختر لها قالب تنتقل إلى القالب الافتراضي الجديد أيضًا. أما العرض الذي اختار له المندوب قالبًا فيحتفظ باختياره.

### إيقاف قسم من أقسام القالب

أقسام القالب هي أجزاؤه التي يمكن تركها، مثل "من نحن" أو "الشروط". ويمكنك أن تحدد أيها يظهر في العروض الجديدة:

1. اضغط على اسم القالب، أو اختر " **الأقسام وأسماء المنتجات** " من قائمة ⋯ الخاصة به، فتُفتح إعداداته مكان القائمة.
2. ضمن " **الأقسام** "، أوقف أي قسم يجب أن تتركه عروض الأسعار الجديدة. وكل مفتاح يُحفظ فورًا.
3. اضغط على " **العودة إلى القوالب** " للرجوع إلى القائمة.

> **ملحوظة:** القسم الموقوف يظل بإمكان المندوب إظهاره في عرض سعر واحد. وليس للقالب الأصلي أقسام تُضبط.

### تغيير اسم المنتج في القالب

قد تريد أن يظهر منتج باسم مختلف في قالب معيّن، مثل اسم أوضح للعميل أو اسم بلغة القالب. ومن إعدادات القالب نفسها:

1. ضمن " **أسماء المنتجات** "، اكتب حرفين على الأقل من اسم المنتج أو رمزه في " **إضافة منتج لإعادة تسميته** "، ثم اختر المنتج.
2. اكتب الاسم الذي يجب أن يظهر به المنتج في عروض هذا القالب.
3. احفظ الاسم، فيظهر في القائمة وتحته اسم المنتج الأصلي. ولإلغائه اضغط على × بجانبه.

وتحتفظ بقية المنتجات بأسمائها. ويظهر على البند أولًا الاسم الذي كتبه المندوب في ذلك العرض إن وُجد، ثم اسم المنتج في القالب، ثم اسمه الأصلي.

### إذا رُفض الملف أو حُفظ مع تعديلات

يراجع النظام الملف عند رفعه، وقد تظهر لك إحدى رسالتين:

1. إذا خالف الملف قاعدة ما، تظهر نافذة " **لا يمكن استخدام هذا الملف** " ومعها كل مشكلة ورقم سطرها، مثل خانة مكتوبة بشكل خاطئ.
2. صحّح ما فيها، ثم ارفع الملف مرة أخرى.
3. وإذا احتوى الملف على نصوص برمجية أو صور من مواقع أخرى، يُحفظ بدونها وتظهر نافذة " **حُفظ القالب مع بعض التعديلات** " بما حُذف.

> **ملحوظة:** صفحة عرض السعر لا تشغّل نصوصًا برمجية ولا تحمّل أي شيء من مواقع أخرى، باستثناء خطوط Google. ضع الصور داخل الملف، أو استخدم {{CompanyLogo}} للشعار. ويجب ألا يتجاوز حجم الملف 3 ميغابايت.

### إعادة تسمية القالب واستبداله وحذفه

من قائمة ⋯ في صف أي قالب رفعته:

1. لتغيير اسمه اضغط على " **إعادة التسمية** "، واكتب الاسم الجديد، ثم " **حفظ** ".
2. لرفع نسخة جديدة من تصميمه اضغط على " **استبدال الملف** "، واختر الملف.
3. لإزالته اضغط على " **حذف** "، ثم أكّد. فتعود العروض التي كانت تستخدمه إلى القالب الافتراضي.

> **ملحوظة:** إذا حذفت القالب الافتراضي نفسه، تعود عروض الأسعار إلى القالب الأصلي. ولا يمكن حذف القالبين المدمجين، ولا إعادة تسمية القالب الحديث أو استبداله.

## انتبه لهذه النقاط

- إعدادات قوالب عروض الأسعار للمشرف فقط.
- يختار المندوب قالبًا آخر لعرض سعر واحد من صفحة العرض نفسها، راجع [إنشاء عروض الأسعار وإرسالها للعملاء في "إدارة علاقات العملاء"](https://help.getedara.com/ar/articles/90000039-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1) .
- النص الذي يتركه القالب للمندوب ليغيّره في كل عرض لا يُضاف أبدًا إلى الإجماليات.

## حان وقت التجربة

بيانات تجريبية — لا تُؤثر على أي بيانات حقيقية. ارفع قالبًا، أو اضغط ⋯ بجانب أي قالب لمعاينته أو تعيينه كافتراضي، أو اضغط اسم "عرض الفروع" لضبط أقسامه وأسماء منتجاته.

## قد تتساءل

**هل يتغير شكل عروض الأسعار القديمة حين أغيّر القالب الافتراضي؟**

العروض التي لم يُختر لها قالب تنتقل إلى القالب الافتراضي الجديد. أما العرض الذي اختار له المندوب قالبًا فيحتفظ باختياره.

**لماذا رُفض الملف الذي رفعته؟**

لأنه يخالف إحدى قواعد ملف البداية، مثل خانة مكتوبة بشكل خاطئ أو علامة غير مدعومة. تعرض الرسالة كل مشكلة ورقم سطرها، فصحّحها وارفع الملف مرة أخرى.

**لماذا اختفت صورة من تصميمي بعد رفعه؟**

لأنها تُحمّل من موقع آخر، وصفحة عرض السعر لا تحمّل أي شيء من مواقع أخرى. ضع الصورة داخل الملف، أو استخدم خانة الشعار.

**هل يمكنني حذف القالب الحديث؟**

لا. القالبان المدمجان لا يُحذفان، ولا يمكن إعادة تسمية القالب الحديث أو استبداله. لكن يمكنك ضبط أقسامه وأسماء منتجاته وتنزيل ملفه لتبدأ منه تصميمك.