# استخدام المساعد الذكي في "إدارة علاقات العملاء"

> المصدر: https://help.getedara.com/ar/articles/90000045-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1 · التصنيف: إدارة علاقات العملاء › الأتمتة والمساعد · English: https://help.getedara.com/en/articles/90000045-using-the-ai-assistant-in-edara-crm

كثير من الأسئلة اليومية في فريق المبيعات لها إجابة سريعة، لكنها تحتاج فتح أكثر من صفحة: كم كسبنا هذا الشهر؟ ما مهامي المفتوحة؟ ما الصفقات في مرحلة التفاوض؟ ومثلها التعديلات الصغيرة، مثل تسجيل مكالمة انتهت للتو أو نقل صفقة إلى مرحلتها التالية.

المساعد الذكي يجيب عن هذه الأسئلة من بياناتك مباشرة، وإجاباته فيها روابط إلى السجلات نفسها. وحين تطلب منه تغييرًا، مثل تسجيل نشاط أو نقل صفقة أو استيراد ملف، يعرض عليك بطاقة بالتغيير أولًا، ولا يُحفظ شيء حتى توافق عليه.

## اتبع الخطوات

يفعّل المسؤول المساعد لمساحة العمل أولًا، ثم يسأله كل عضو عن بياناته ويوافق على التغييرات التي يقترحها.

### تفعيل المساعد لمساحة العمل

يفعّل المساعد مسؤول مساحة العمل مرة واحدة، فيظهر لكل الأعضاء:

1. من القائمة الجانبية اضغط على " **الإعدادات** "، ثم " **المساعد الذكي** "، وفعّل " **تفعيل المساعد لمساحة العمل هذه** ".
2. اكتب " **عدد الرسائل لكل مستخدم يوميًا** "، وفعّل " **إعادة استخدام الإجابات المحفوظة** " إن أردت أن يجيب عن السؤال المتكرر من إجابة محفوظة.
3. اضغط على " **حفظ** ". يظهر زر " **المساعد** " في الشريط العلوي لكل أعضاء مساحة العمل.

### سؤال المساعد عن بياناتك

اسأل المساعد عن مسار المبيعات والعملاء وجهات الاتصال والأنشطة والتقارير:

1. اضغط على " **المساعد** " في الشريط العلوي، أو Ctrl+J (أو Cmd+J على Mac). تفتح لوحة المساعد بجانب الصفحة التي أنت فيها.
2. اختر أحد الاقتراحات، مثل " **كم كسبنا هذا الشهر؟** "، أو اكتب سؤالك في المربع واضغط على " **إرسال** " أو Enter. ولبدء سطر جديد في الرسالة اضغط Shift+Enter.
3. تأتي الإجابة بروابط إلى السجلات التي تذكرها، فاضغط أحدها لفتحه.

وأثناء العمل تظهر فوق الإجابة الخطوات التي يمر بها المساعد، مثل "**قراءة الصفقات**" أو "**البحث في مركز المساعدة**". ولإغلاق اللوحة اضغط على × أو Esc أو Ctrl+J مرة أخرى.

- **أسئلة الاستخدام** : مثل " **كيف أضيف حقلًا مخصصًا للصفقات؟** "، يجيب عنها بالخطوات، ومعها زر يفتح الصفحة المطلوبة، مثل " **فتح "الحقول المخصصة"** ".
- **الإجابات المحفوظة** : إن تكرر السؤال نفسه، تأتي الإجابة المحفوظة ومعها " **إجابة محفوظة** " ووقتها. اضغط على " **تحديث** " لإجابة جديدة من بياناتك الحالية.
- **خارج عمل CRM** : إن سألت عن شيء لا علاقة له بالصفقات والعملاء وجهات الاتصال والأنشطة والتقارير، يعتذر المساعد ولا يجيب.

### الموافقة على التغييرات أو رفضها

اطلب من المساعد تغييرًا بكلامك، مثل تسجيل مكالمة أو نقل صفقة إلى مرحلة أخرى:

1. اكتب طلبك، مثل " **انقل صفقة سنابل إلى مرحلة عرض توضيحي** "، واضغط على " **إرسال** ".
2. تظهر بطاقة بالتغيير وتفاصيله، وتحتها " **ما يقول المساعد إن هذا يفعله** ". راجعها، ثم اضغط على " **موافقة** " أو " **رفض** ".
3. بعد الموافقة يُحفظ التغيير وتظهر " **تم الحفظ** " على البطاقة، فاضغط على " **فتح** " لترى السجل.

> **ملحوظة:** لا يُحفظ أي تغيير قبل موافقتك. وإن كتبت رسالة جديدة قبل الرد على البطاقة، يُلغى التغيير وتظهر عليها "**انتهت صلاحيته**".

وإن كان التغيير يحتاج انتباهًا أكبر، مثل تغيير عدة سجلات دفعة واحدة أو النقل إلى المحذوفات، يظهر في البطاقة تنبيه بذلك قبل أن توافق.

### إرفاق الملفات واستيراد جهات الاتصال

يمكنك إرفاق ملف بالرسالة ليقرأه المساعد، مثل صورة كارت عمل أو عرض سعر، أو ملف Excel لاستيراد ما فيه:

1. اضغط على " **إرفاق ملفات** " واختر الملف. يمكنك إرفاق حتى 3 ملفات في الرسالة الواحدة.
2. اكتب طلبك، مثل " **استورد جهات الاتصال من هذا الملف** "، واضغط على " **إرسال** ". تظهر بطاقة الاستيراد بربط الأعمدة وعدد " **صفوف الملف** " و" **سجلات جديدة** " والسجلات " **موجودة في CRM** " والصفوف التي بها أخطاء.
3. اضغط على " **موافقة** ". تُنشأ السجلات الجديدة، ويتخطى الاستيراد الموجودة والصفوف التي بها أخطاء.

وللتراجع عن الاستيراد اكتب "**تراجع عن هذا الاستيراد**"، فتظهر بطاقة تنقل جهات الاتصال التي أنشأها الاستيراد إلى المحذوفات بعد موافقتك.

- **الملفات المقبولة** : الصور (JPG وPNG وWebP وGIF) حتى 3.5 ميجابايت، وPDF وCSV وExcel حتى 5 ميجابايت.
- **حدود الاستيراد** : حتى 5,000 صف في الملف، ويمكن التراجع عنه خلال 24 ساعة.
- **تصدير قائمة إلى ملف** : اطلب مثلًا " **أعطني جهات الاتصال في القاهرة في ملف Excel** "، فيجهّز الملف ورابطًا لتنزيله يعمل لمدة 24 ساعة. وللقوائم الأكبر من 20,000 صف استخدم " **تصدير** " في صفحة القائمة نفسها.

### إرسال رسالة صوتية

بدل الكتابة، يمكنك أن تقول طلبك:

1. اختر لغة الصوت من الزر بجانب الميكروفون، ثم اضغط على " **تسجيل رسالة صوتية** " وتحدّث.
2. اضغط على " **إيقاف التسجيل** ". يظهر كلامك نصًا في مربع الرسالة.
3. راجع النص وعدّله إن لزم، ثم اضغط على " **إرسال** ".

> **ملحوظة:** الرسالة الصوتية حتى دقيقتين، ولا تُرسَل وحدها: تراها نصًا أولًا ثم ترسلها أنت.

### سجل المحادثات والصفحة الكاملة

كل محادثاتك مع المساعد محفوظة، فيمكنك الرجوع إليها:

1. اضغط على " **سجل المحادثات** " في رأس اللوحة. تظهر المحادثات مقسّمة إلى " **اليوم** " و" **أمس** " و" **آخر 7 أيام** " و" **أقدم** "، واضغط على " **عرض المزيد** " للمحادثات الأقدم.
2. ابحث في " **ابحث في المحادثات** "، واضغط محادثة لفتحها.
3. لمساحة أكبر اضغط على " **فتح في صفحة كاملة** "، فيظهر السجل في عمود بجانب المحادثة. وللرجوع اضغط على " **تصغير إلى اللوحة الجانبية** ".

ولبدء محادثة من جديد اضغط على "**محادثة جديدة**"، وتنتقل المحادثة الحالية إلى السجل. ولحذف محادثة اضغط على أيقونة الحذف بجانبها، ثم "**حذف**".

> **ملحوظة:** حذف المحادثة نهائي، ولا يمكن استعادتها.

### عدد الرسائل اليومي

لكل مستخدم عدد من الرسائل في اليوم يحدده المسؤول في "**عدد الرسائل لكل مستخدم يوميًا**"، والمتبقي منه يظهر أسفل اللوحة، مثل "**متبقٍ 12 رسالة اليوم**". وإن انتهى العدد تظهر رسالة بذلك، ويتجدد العدد خلال 24 ساعة.

### ما يستطيعه المساعد وما لا يستطيعه

المساعد مخصص لعملك في "**إدارة علاقات العملاء**":

- **يستطيع** : الإجابة عن صفقاتك وعملائك وجهات الاتصال والأنشطة والتقارير، وشرح طريقة استخدام الصفحات، وتسجيل الأنشطة وتحديث الصفقات واستيراد جهات الاتصال بموافقتك، وتجهيز القوائم في ملفات.
- **لا يستطيع** : حفظ أي تغيير دون موافقتك، أو الإجابة عن أسئلة خارج عمل CRM.

> **ملحوظة:** قد يخطئ الذكاء الاصطناعي، لذلك تظهر أسفل اللوحة "**قد يخطئ الذكاء الاصطناعي — راجع الأرقام المهمة.**" فراجع الأرقام المهمة قبل الاعتماد عليها.

## انتبه لهذه النقاط

- يظهر زر " **المساعد** " فقط بعد أن يفعّله المسؤول من " **الإعدادات** " ثم " **المساعد الذكي** ".
- كل تغيير يطلبه منك المساعد يظهر في بطاقة، ولا يُحفظ حتى تضغط على " **موافقة** ".
- لاستيراد البيانات وتصديرها من صفحاتها، انظر [استيراد البيانات وتصديرها واستعادة المحذوفات في "إدارة علاقات العملاء"](https://help.getedara.com/ar/articles/90000049-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B0%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1) .

## حان وقت التجربة

بيانات تجريبية — لا تُؤثر على أي بيانات حقيقية. افتح المساعد واختر اقتراحًا، أو اضغط مربع الرسالة لملئه ثم "إرسال"، وجرّب الموافقة على بطاقة والإرفاق والميكروفون وسجل المحادثات.

## قد تتساءل

**لماذا لا يظهر زر المساعد في الشريط العلوي؟**

لأن المساعد لم يُفعَّل لمساحة العمل بعد. يفعّله المسؤول من "الإعدادات" ثم "المساعد الذكي"، ثم "حفظ".

**هل يغيّر المساعد بياناتي دون أن أعرف؟**

لا، كل تغيير يظهر أولًا في بطاقة، ولا يُحفظ حتى تضغط على "موافقة". وإن كتبت رسالة جديدة قبل الرد، يُلغى التغيير.

**استوردت ملفًا بالخطأ، كيف أتراجع عنه؟**

اكتب للمساعد "تراجع عن هذا الاستيراد" خلال 24 ساعة من الاستيراد، ثم اضغط على "موافقة"، فتُنقل جهات الاتصال التي أنشأها إلى المحذوفات.

**لماذا جاءتني إجابة قديمة لسؤالي؟**

لأنها "إجابة محفوظة" لسؤال تكرر من قبل. اضغط على "تحديث" لإجابة جديدة من بياناتك الحالية.