# تسجيل الأنشطة ومتابعة المهام في "إدارة علاقات العملاء"

> المصدر: https://help.getedara.com/ar/articles/90000036-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1 · التصنيف: إدارة علاقات العملاء › العملاء والتواصل · English: https://help.getedara.com/en/articles/90000036-logging-activities-and-following-up-on-tasks-in-edara-crm

الصفقة لا تتقدم وحدها، بل بمكالمة اليوم واجتماع الأسبوع القادم وعرض سعر وعدت بإرساله. وحين يبقى هذا في ذاكرة المندوب أو في دفتر جانبي، ينسى أحدهم موعدًا، ولا يعرف المدير ما حدث مع العميل حتى يسأل، ويبدأ الزميل الذي يستلم الحساب من الصفر.

كل مكالمة واجتماع ومهمة وملاحظة تُسجَّل على السجل الذي تخصه، فيرى الفريق كله ما حدث وما الخطوة التالية. وما لم يُنجز بعد يظهر لصاحبه في قائمة واحدة مرتبة حسب موعده، فيبدأ المندوب يومه بما يحتاجه أولًا.

## اتبع الخطوات

يمكنك تسجيل النشاط من صفحة السجل نفسه أو من شاشة "الأنشطة"، ثم تتابع مهامك منها حتى تنجزها.

### تسجيل نشاط من صفحة السجل

كل مكالمة أو بريد أو اجتماع أو مهمة أو ملاحظة هي "نشاط"، ويُسجَّل على صفقة أو مؤسسة أو جهة اتصال أو عميل محتمل. وأسهل طريقة لتسجيله من صفحة السجل نفسه:

1. افتح الصفقة أو المؤسسة أو جهة الاتصال، واذهب إلى " **الجدول الزمني** ".
2. اضغط على زر النوع في صف الأزرار أعلى الجدول الزمني، مثل " **مكالمة** " أو " **اجتماع** " أو " **مهمة** " أو " **ملاحظة** ". وإن لم تتسع الأزرار كلها، تجد الباقي تحت "المزيد". أما "إرسال بريد" فيفتح محرر البريد.
3. تُفتح نافذة التسجيل باسم النوع الذي اخترته، مثل "تسجيل مكالمة". اكتب "الموضوع" و"الملاحظات"، وحدّد التاريخ والوقت، واختر "جهة الاتصال" و"المالك" و"الوسوم" إن أردت. وعلى الصفقة تجد أيضًا "المدعوون".
4. اترك "تحديد كمكتمل" أسفل النافذة أو ألغِ تحديده.
5. اضغط على " **تسجيل النشاط** " على الصفقة، أو " **حفظ النشاط** " على المؤسسة وجهة الاتصال. يظهر النشاط في الجدول الزمني مباشرة.

يعرض الجدول الزمني في صفحة السجل قسمين: "قيد المتابعة" لما لم يُنجز بعد (المتأخر أولًا، ثم الأقرب موعدًا، ثم ما ليس له تاريخ)، و"السجل" لما اكتمل، والأحدث أولًا.

> **ملحوظة:** تبدأ المكالمة والبريد والملاحظة بـ"تحديد كمكتمل" مفعّلًا، فتذهب إلى "السجل" مباشرة، وتبدأ الأنواع الأخرى بدونه لتجدولها. وإن نقلت التاريخ إلى المستقبل يُلغى التحديد وحده لأنك تجدول نشاطًا قادمًا، إلا إذا غيّرته بنفسك.

### تسجيل نشاط من شاشة الأنشطة

تجمع شاشة "الأنشطة" كل المكالمات والاجتماعات والملاحظات والمهام في سجل واحد، ومنها تسجل نشاطًا وتختار السجل الذي يرتبط به:

1. اختر " **الأنشطة** " من القائمة الجانبية، واضغط على " **تسجيل نشاط** ".
2. اختر "النوع" و"الأولوية" ("منخفضة" أو "عادية" أو "مرتفعة").
3. اكتب "الموضوع"، أو اتركه فارغًا فيأخذ النشاط اسم نوعه. واكتب "الملاحظات"، ولذكر زميل اكتب @ ثم اسمه فيصله إشعار.
4. حدّد "تاريخ الاستحقاق" والوقت. اختر وقت البداية أولًا، فتعرض قائمة النهاية كل وقت مع مدته، مثل «4:30 م (1س)». ويستمر النشاط الجديد 5 دقائق إن لم تغيّر النهاية.
5. أضف "المكان" إن أردت، أو اضغط على "استخدام موقعي الحالي". وللاجتماع أو المكالمة، الصق "رابط مكالمة الفيديو" إن وُجد.
6. اختر "الصفقة المرتبطة" و"جهة الاتصال المرتبطة"، وتأكد من "المالك"، وهو أنت إن لم تختر غيرك.
7. حدّد "تحديد كمكتمل" أو اتركه، ثم اضغط على " **تسجيل نشاط** ". تظهر رسالة "تم تسجيل النشاط ✓".

اختر شكل الشاشة من "التغذية" (بطاقات) أو "جدول" (صفوف)، واكتب في "ابحث في الأنشطة…"، أو اضغط على شريحة نوع مثل "كل الأنشطة" أو "مكالمة". ولتغيير عدة أنشطة مرة واحدة، حدّدها واختر "تعديل الحقول…" أو "إعادة الإسناد إلى…" أو "نقل إلى المحذوفات".

> **ملحوظة:** المكالمة والاجتماع والمهمة والملاحظة والبريد هي الأنواع التي تبدأ بها. ويضيف المشرف الأنواع التي يستخدمها فريقكم، مثل واتساب أو زيارة موقع، من "الإعدادات ← أنواع الأنشطة". راجع [إعداد الحقول المخصصة والمسارات وقوائم المبيعات في "إدارة علاقات العملاء"](https://help.getedara.com/ar/articles/90000047-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1).

### متابعة مهامك وتحديدها كمكتملة

شاشة "مهامي" هي قائمة أعمالك: كل نشاط مفتوح مسند إليك من كل صفقة ومؤسسة وجهة اتصال، مجمّعًا حسب موعده في "متأخرة" و"مستحقة اليوم" و"بدون تاريخ" و"هذا الأسبوع" و"لاحقًا"، وما أنجزته في "المكتملة". وتعدّ الشارة على "المهام" في القائمة الجانبية ما تأخر وما يستحق اليوم:

1. اختر " **المهام** " من القائمة الجانبية.
2. لعرض مجموعة واحدة، اضغط على شريحتها في الشريط العلوي، مثل " **متأخرة** "، واضغطها مرة أخرى للرجوع إلى كل المجموعات. وفي العرض الكامل تعرض كل مجموعة أول 10 مهام، واضغط على "عرض الكل" لرؤية الباقي.
3. اضغط على الدائرة في أول الصف لتحديد المهمة كمكتملة. تخرج المهمة من القائمة وتظهر رسالة "تم التحديد كمكتمل". وإن حدّدتها بالخطأ، اضغط على شريحة "المكتملة" ثم على العلامة الخضراء.
4. اضغط على الصف لفتح نافذة "النشاط"، وغيّر التاريخ أو الملاحظات أو الأولوية أو غيرها. يُحفظ كل حقل وحده بمجرد الخروج منه، وتظهر "تم الحفظ"، فلا يوجد زر حفظ.

ومن نافذة "النشاط" أيضًا تضغط على "تحديد كمكتمل"، أو "تكرار" لنسخة جديدة تغيّر تاريخها، أو سلة المهملات لحذف النشاط. وتذهب الأنشطة المحذوفة إلى المحذوفات حيث يمكن استعادتها.

> **ملحوظة:** لا تقتصر "مهامي" على نوع "مهمة"، فالاجتماع أو المكالمة المجدولة لك تظهر فيها أيضًا. ولإضافة مهمة، سجّل نشاطًا على السجل وحدد تاريخ استحقاقه.

## انتبه لهذه النقاط

- الموضوع والنوع وما يرتبط به النشاط يغيّرها من أنشأه، ويغيّرها أيضًا "مشرف" و"مدير عام المبيعات" و"مدير المبيعات" و"مشرف المبيعات" على نشاط أي شخص. ويستطيع من أُسند إليه النشاط تغيير الوقت والملاحظات ونتيجة المكالمة والمكان والمرفقات.
- لإرفاق ملف، اضغط على "إرفاق ملف"، أو الصق لقطة شاشة بـ Ctrl+V، أو اسحب الملف إلى النافذة. والحد الأقصى لكل مرفق 700 كيلوبايت بعد تصغير الصور تلقائيًا.
- لإضافة اجتماع Google Meet أو إرسال النشاط إلى تقويم Google، راجع [ربط البريد وتقويم Google بـ"إدارة علاقات العملاء"](https://help.getedara.com/ar/articles/90000037-%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85-google-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1) .
- تعرض "مهامي" أعمالك أنت فقط. ولمتابعة أنشطة الفريق، استخدم شاشة "الأنشطة" أو أحد التقارير.

## حان وقت التجربة

بيانات تجريبية — لا تُؤثر على أي بيانات حقيقية. علّم مهمة كمكتملة من دائرتها، أو افتح مهمة وغيّر أولويتها، أو اذهب إلى "الأنشطة" وسجّل نشاطًا جديدًا.

## قد تتساءل

**ما الفرق بين "الأنشطة" و"مهامي"؟**

شاشة "الأنشطة" تعرض كل الأنشطة التي يسمح لك دورك برؤيتها، المكتملة والمفتوحة. أما "مهامي" فتعرض ما لم يُنجز بعد من الأنشطة المسندة إليك أنت فقط، مرتبًا حسب موعده.

**لماذا ذهبت المكالمة التي سجلتها إلى "السجل" مباشرة؟**

لأن المكالمة والبريد والملاحظة تبدأ بـ"تحديد كمكتمل" مفعّلًا. ألغِ التحديد قبل الحفظ إن كنت تجدول مكالمة قادمة، أو انقل تاريخها إلى المستقبل فيُلغى التحديد وحده.

**حددت مهمة كمكتملة بالخطأ، كيف أرجعها؟**

اضغط على شريحة "المكتملة" في "مهامي"، ثم اضغط على العلامة الخضراء بجانب المهمة، فترجع إلى مجموعتها.

**هل يمكن تسجيل مكالمة حدثت أمس؟**

نعم، حدّد تاريخ أمس ووقته واترك "تحديد كمكتمل" مفعّلًا. يبقى ذلك الوقت هو وقت الإنجاز، فيظهر النشاط في مكانه الصحيح من الجدول الزمني.