# إضافة المؤسسات وجهات الاتصال ودمج المكرر منها في "إدارة علاقات العملاء"

> المصدر: https://help.getedara.com/ar/articles/90000035-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1 · التصنيف: إدارة علاقات العملاء › العملاء والتواصل · English: https://help.getedara.com/en/articles/90000035-adding-organizations-and-contacts-and-merging-duplicates-in-edara-crm

قبل أن تتصل بعميل، تحتاج أن ترى الحساب كاملًا: من تعرف في هذه الشركة، وما الصفقات المفتوحة معها، ومتى كان آخر تواصل. وحين تتوزع هذه المعلومات بين جوال المندوب وملفات متفرقة، يتصل اثنان من الفريق بالشخص نفسه، أو يضيع رقم مدير المشتريات حين يغادر الزميل.

تجمع كل مؤسسة صفقاتها والأشخاص الذين يعملون فيها وكل مكالمة واجتماع وملاحظة في صفحة واحدة، وقد يعمل الشخص الواحد مع أكثر من مؤسسة. ومع الوقت، يتكرر بعض السجلات بسبب استيراد أو خطأ في الكتابة أو زميلين سجّلا العميل نفسه، فيجمعها النظام لتراجعها وتبقي نسخة واحدة.

## اتبع الخطوات

تبدأ بإضافة المؤسسة، ثم تتابع جهات الاتصال التابعة لها من صفحتها، وفي النهاية تنظّف السجلات المكررة.

### إضافة مؤسسة

المؤسسات هي الشركات التي تبيع لها، وتجدها في القائمة الجانبية تحت "المؤسسات":

1. اختر " **المؤسسات** " من القائمة الجانبية، واضغط على " **إضافة مؤسسة** " أعلى القائمة.
2. اكتب "الاسم *"، وهو الحقل الإلزامي الوحيد. وأضف ما تعرفه من "القطاع" و"الدولة" و"البريد الإلكتروني" و"الهاتف" و"الموقع الإلكتروني"، أو اضغط على "إظهار كل الحقول" لترى الحقول الأخرى.
3. اضغط على " **إنشاء المؤسسة** ". تظهر رسالة "تم إنشاء المؤسسة ✓"، وتظهر المؤسسة في القائمة.

للوصول إلى مؤسسة، اكتب في "ابحث عن الشركات أو النطاقات أو العملاء المحتملين…"، أو اضغط إحدى الشرائح فوق القائمة مثل "مؤسساتي" أو "الأحدث"، أو اضغط على "الوسوم" لعرض المؤسسات التي تحمل وسومًا معيّنة. ومن "اختيار الأعمدة" تحدد الأعمدة التي تظهر في القائمة.

> **ملحوظة:** تظهر شرائح "أفضل العملاء" و"معرّضون للخطر" و"مفقودون" للمؤسسات المرتبطة بعملاء في "إدارة"، وتصنّفهم حسب طريقة شرائهم. راجع [ربط "إدارة علاقات العملاء" بـ"إدارة" وتحويل الصفقات إلى أوامر بيع](https://help.getedara.com/ar/articles/90000040-%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%B9).

### صفحة المؤسسة وجهات الاتصال

اضغط على اسم المؤسسة لفتح صفحتها. في الشريط الجانبي تجد "التفاصيل" (اضغط على أي حقل لتعديله) و"الوسوم" و"الملخص" و"جهات الاتصال" و"الصفقات المرتبطة"، وفي العمود الرئيسي تبويبات "الجدول الزمني" و"طلبات إدارة" و"صحة الحساب" و"سجل التغييرات". ولإضافة الأشخاص الذين يعملون في المؤسسة:

1. في قسم "جهات الاتصال" بصفحة المؤسسة، اضغط على " **+ إضافة** ". تُفتح نافذة "إضافة جهة اتصال للمؤسسة".
2. اكتب في "ابحث عن جهات اتصال…" واضغط على الشخص.
3. إن لم يكن الشخص مسجلًا، اضغط على " **+ إنشاء جهة اتصال جديدة** "، واكتب بياناته، ثم اضغط على " **إنشاء جهة الاتصال** ". تُربط جهة الاتصال الجديدة بالمؤسسة مباشرة.

ولإضافة جهة اتصال من خارج صفحة المؤسسة، اختر "جهات الاتصال" من القائمة الجانبية واضغط على "إضافة جهة اتصال". اكتب "الاسم الأول" و"اسم العائلة" و"المسمى الوظيفي" و"البريد الإلكتروني" و"الجوّال"، واختر مؤسسته من "ابحث عن المؤسسات…". ويمكنك إضافة أكثر من مؤسسة، فتُعلَّم الأولى بـ"الرئيسية"، ولجعل أخرى هي الرئيسية اضغط على السهم الخاص بها ("جعلها المؤسسة الرئيسية").

> **ملحوظة:** المؤسسة الرئيسية تحدد من يستطيع رؤية العمل المسجل مع هذا الشخص، فاخترها عن قصد بدل ترك أول مؤسسة أُضيفت. وتغيّرها لاحقًا من صفحة جهة الاتصال في قسم "المؤسسة" بالضغط على "تغيير".

ولإجراء واحد على عدة سجلات، حدّدها من مربعات الاختيار في القائمة، فيظهر شريط فيه "إنشاء صفقة" و"إنشاء متابعة" و"تعديل الحقول…" و"إعادة الإسناد إلى…" و"نقل إلى المحذوفات".

### تنظيف المؤسسات وجهات الاتصال المكررة

لا تُدمج المؤسسات وجهات الاتصال مثل الصفقات، بل تراجع نسخها من شاشة "التكرارات" وتبقي نسخة واحدة وتنقل الباقي إلى المحذوفات. وتجمع الشاشة النسخ في مجموعات حسب "البريد نفسه"، ثم "رقم الهاتف نفسه"، ثم "الاسم والبيانات نفسها":

1. افتح " **جهات الاتصال** " أو " **المؤسسات** "، واضغط على " **التكرارات** ". تُفتح صفحة "تكرارات جهات الاتصال" أو "تكرارات المؤسسات".
2. اقرأ سطر الملخص، مثل: «2 مجموعة للمراجعة. الاحتفاظ بنسخة واحدة في كل منها يترك 2 سجلًا للحذف.»
3. قارن النسخ في كل مجموعة. يعرض كل صف الاسم والبيانات التي تميز النسخ عن بعضها، وما يحمله السجل من أنشطة وصفقات. واضغط على "فتح" لترى نسخة في تبويب جديد.
4. اختر النسخة التي تبقى بزرها الدائري. تكون النسخة الأقدم مختارة في البداية، لأن السجلات الأخرى تشير إليها غالبًا.
5. اضغط على " **احذف الـ 1 الأخرى** " (يتغير الرقم حسب عدد النسخ) وأكّد. تنتقل النسخ الأخرى إلى المحذوفات، وتظهر رسالة فيها "تراجع".

> **ملحوظة:** النسخ التي تحذفها لا تُدمج في النسخة التي تبقى، فأنشطتها وصفقاتها تبقى معها. لذلك أبقِ النسخة التي تحمل العمل، وإن حذفت النسخة الخطأ فاستعدها من المحذوفات خلال 30 يومًا.

وإن لم تكن متأكدًا من مجموعة، اضغط على "اتركها الآن"، فتختفي ولا تظهر في زياراتك التالية، واضغط على "تحديث" لإعادة كل ما تركته. ولحذف كل النسخ المطابقة بالبريد مرة واحدة، اضغط على "احذف كل الـ … الزائدة المطابقة بالبريد"، أما مجموعات الهاتف والاسم فتُراجع واحدة واحدة.

## انتبه لهذه النقاط

- تظهر "التكرارات" لأدوار "مشرف" و"مدير عام المبيعات" و"مدير المبيعات" و"مشرف المبيعات" فقط، وهي الأدوار التي تستطيع الاستعادة من المحذوفات. وترى المجموعات المكونة من السجلات التي يسمح لك دورك برؤيتها فقط.
- يتوقف البحث عند أول 200 مجموعة، وتعرض المجموعة الكبيرة أول 20 نسخة منها. نظّف ما يظهر ثم ابحث مرة أخرى. ويُحفظ "اتركها الآن" في هذا المتصفح فقط.
- للعملاء المحتملين قسم "تكرارات محتملة" خاص بهم، ويمكن دمج الصفقات المكررة. راجع [إضافة العملاء المحتملين ومتابعتهم وتحويلهم إلى صفقات في "إدارة علاقات العملاء"](https://help.getedara.com/ar/articles/90000031-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1) و [إدارة تفاصيل الصفقة وإضافة الأشخاص والمنتجات إليها في "إدارة علاقات العملاء"](https://help.getedara.com/ar/articles/90000034-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1) .
- لاستعادة سجل من المحذوفات أو لاستيراد المؤسسات وجهات الاتصال من ملف، راجع [استيراد البيانات وتصديرها واستعادة المحذوفات في "إدارة علاقات العملاء"](https://help.getedara.com/ar/articles/90000049-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B0%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1) .

## حان وقت التجربة

بيانات تجريبية — لا تُؤثر على أي بيانات حقيقية. أضف مؤسسة جديدة، أو افتح مؤسسة وأضف إليها جهة اتصال، أو اضغط على "التكرارات" ونظّف النسخ المكررة.

## قد تتساءل

**هل يمكن دمج جهتي اتصال أو مؤسستين؟**

لا، تبقي نسخة واحدة من شاشة "التكرارات" وتنقل الباقي إلى المحذوفات. وتبقى أنشطة النسخ المحذوفة وصفقاتها معها، فأبقِ النسخة التي تحمل العمل.

**هل يعمل الشخص الواحد مع أكثر من مؤسسة؟**

نعم، أضف كل مؤسساته من "ابحث عن المؤسسات…"، واختر واحدة منها لتكون المؤسسة الرئيسية. وتظهر الأخرى تحت "مرتبط أيضاً بـ" في صفحته.

**لماذا لا أرى زر "التكرارات"؟**

لأن الزر يظهر لأدوار "مشرف" و"مدير عام المبيعات" و"مدير المبيعات" و"مشرف المبيعات" فقط. اطلب من مشرف الحساب مراجعة التكرارات أو تغيير دورك.

**حذفت النسخة الخطأ، ماذا أفعل؟**

اضغط على "تراجع" في الرسالة التي تظهر بعد الحذف مباشرة، أو استعد السجل من المحذوفات خلال 30 يومًا.